Przypinanie opiekuna do kont klientów biura

Przypinanie opiekuna do poszczególnych klientów dostępne jest z poziomu biura rachunkowego w systemie MojeBiuro24.pl.

Uprawnienia użytkownika przypisanego jako OPIEKUN pozwalają na generowanie wyliczeń podatków oraz deklaracji.
W pierwszej kolejności należy dodać na koncie firmowym biura rachunkowego nowego użytkownika w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - ustawienia

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pracownika.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - lista firm

Po zapisaniu na adres email pracownika zostanie przesłany mail aktywujący konto. Po uzupełnieniu danych logowania pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników.

Przypinanie opiekuna - aktywacja nowego konta

Kolejnym krokiem jest przelogowanie się na konto firmy, do której chcemy przypiąć opiekuna klienta biura.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - wybór firmy klientaPrzypinanie opiekuna do kont klientów biura - lista firm

W celu przydzielenia danego opiekuna do klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ » OPIEKUNÓW. W wyświetlonym oknie należy wybrać wcześniej dodanego pracownika.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - w jaki sposób

Do jednej firmy można przypisać więcej niż jednego Opiekuna
Pierwszy przypisany do firmy opiekun automatycznie jest oznaczony jako GŁÓWNY OPIEKUN i tylko on będzie widoczny wśród pracowników biura dla klienta. Głównego opiekuna można zmienić poprzez zaznaczenia danego użytkownika i wybranie akcji GŁÓWNY OPIEKUN.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - główny opiekun

Do danej firmy może być przypisany tylko jeden opiekun główny.

Możliwe jest również masowe przydzielenie opiekunów do firm prowadzonych przez biuro. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego opiekuna i wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ OPIEKUNÓW.

Przypinanie opiekuna do kont klientów biura - masowe przypinanie