W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym opiekun firmy lub szef biura może wysłać bezpośrednio z systemu informację mailową do klienta dotyczącą wysokości podatków i ZUS.
Zbiorcza wysyłka informacji o podatkach i ZUS
Po zalogowaniu do systemu, użytkownik przenoszony jest automatycznie na listę firm do zakładki FIRMY, lub do zakładki którą wybrał jako ulubioną za pomocą akcji PRZYPNIJ. Z poziomu zakładki PODATKI możliwe jest pojedyncze lub zbiorcze wysyłanie informacji o wysokości podatków i ZUS do klientów biura. W tym celu należy zaznaczyć na liście klientów, do których ma zostać wysłana informacja o podatkach i ZUS, a następnie z górnego menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.
W oknie wysyłki informacji należy wybrać:
- okres, za który mają zostać wysłane wyliczenia;
- informację, o których wyliczeniach ma zostać powiadomiony klient:
- ZUS - czyli zobowiązanie do zapłaty wynikające z ZUS DRA,
- PIT pracowników - czyli zaliczka PIT-4 (w przypadku firm zatrudniających pracowników),
- PIT przedsiębiorcy - czyli zaliczka na podatek dochodowy w przypadku opodatkowania ryczałtem, podatkiem liniowym lub na zasadach ogólnych,
- VAT - czyli podatek VAT wynikający z JPK_V7;
- forma wysyłki - mailowo do klienta lub poprzez wiadomość SMS,
- dodatkowo istnieje możliwość automatycznego zamknięcia danego okresu księgowego dla wybranej firmy.
Po zaznaczeniu na liście wybranych informacji o podatkach i ZUS, zaznaczeniu wysyłki w formie e-maila i kliknięciu WYŚLIJ zostanie wysłana wiadomość do klienta na jego adres mailowy.
Dodatkowo po zaznaczeniu formy wysyłki E-MAIL istnieje możliwość wpisania dodatkowej własnej treści wiadomości, która zostanie wysłana wraz z wyliczeniami.
- posiadają status ZWERYFIKOWANE,
- posiadają integrację z SMTP.
Po kliknięciu opcji DODAJ ZAŁĄCZNIK istnieje możliwość dołączenia wybranych wydruków do wysyłanej wiadomości wraz z wyliczeniami.
Załączniki, które można dołączyć do wybranych wydruków:
1. KPiR:
- Rejestry VAT
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Bilans firmy
- Deklaracje
- UPO
- Druczki przelewu
2. Księgi rachunkowe:
- Księga handlowa
- Deklaracje i e-sprawozdania
- UPO
- Druczki przelewu
3. Ryczałt:
- Rejestry VAT sprzedaży i zakupów
- Ewidencja przychodów
- Deklaracje
- UPO
- Druczki przelewu
Aby skontrolować, które wyliczenia zostały wysłane do klienta, na panelu listy firm, w wierszu firmy danego klienta wystarczy kliknąć w ikonę kuwetki, w której znajdują się informacje o wysłanych informacjach o podatkach i ZUS.
Publikowanie wyliczeń podatkowych i ZUS
W oknie wysyłki informacji o podatkach i ZUS, opiekun lub szef biura rachunkowego ma możliwość automatycznego publikowania wyliczeń wraz z wysyłką informacji o ich wysokości do klienta. W tym celu należy zaznaczyć opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI.
Dzięki temu, klient po zalogowaniu do systemu będzie widział sporządzone wyliczenia, a tym samym będzie mógł skorzystać z funkcji szybkich płatności za podatki i ZUS dokonując zapłaty zobowiązań bezpośrednio z systemu.
Informacja o zerowych podatkach i ZUS
Jeżeli w wybranym okresie klient nie ma do zapłaty zobowiązania podatkowego lub ZUS, po wysyłce informacji z systemu klient zostanie o tym fakcie również poinformowany. Wysłana wiadomość z systemu będzie zawierać poniższą treść:
