Kogo dotyczy PEF
Platforma Elektronicznego Fakturowania jest przeznaczona dla:
zamawiających w zamówieniach publicznych, np. urzędów
wykonawców zamówień publicznych – przedsiębiorców wykonujących usługi i dostarczających towary dla podmiotów publicznych
Wykonawca wystawiający faktury na rzecz instytucji publicznej
Przedsiębiorca realizujący zamówienie na rzecz instytucji publicznej może wysyłać fakturę w formie elektronicznej tzw. faktura ustrukturyzowana jaką posiada system wfirma.pl. Od 01.08.2019 każda instytucja publiczna ma obowiązek przyjęcia takiej faktury.
Integracja z PEF (platforma elektronicznego fakturowania) w systemie wfirma.pl
Łącznikiem między Przedsiębiorcą a Instytucją jest Platforma PEF czyli Platforma elektronicznego fakturowania. System wfirma.pl jest zintegrowany z platformą i pozwala na wysyłkę faktur tym systemem.
Jak dokonać z integracji z PEF
Krok 1 - Wybór brokera
Do wyboru są dwa rozwiązania:
Krok 2 - Rejestracja w PEF
Konieczne będą:
Dane firmy/instytucji oraz NIP do rozliczeń VAT
Numer PEPPOL (może nim być np.: NIP instytucji lub numer GLN)
Login i hasło (osoba zakładająca Konto Podmiotu staje się automatycznie Super Użytkownikiem takiego konta – będzie zarządzać kontem i dodawać kolejnych użytkowników. Zakładając Konto Podmiotu osoba ta musi potwierdzić swoją tożsamość wykorzystując Profil Zaufany)
musisz posiadać swój profil zaufany na epuap jeżeli nie masz zapoznaj się z artykułem jak założyć profil zaufany
Aby zarejestrować Konto Podmiotu w aplikacji webowej wybranego Brokera PEF należy przejść do rejestracji:
należy pamiętać by w polu Podmiot należy do wybrać SEKTORA PRYWATNEGO (czyli że występuje w relacji jako firma)
należy pamiętać by w polu typ wybrać FIRMA
w tym przypadku przyjdzie na skrzynkę link weryfikacyjny po kliknięciu którego ustala się hasło do systemu
Krok 3 - logowanie do systemu
Po pozytywnym założeniu konta istnieje możliwość logowania:
jeżeli wybrałeś PEFexpert - widok po zalogowaniu do systemu
jeżeli wybrałeś InfiniteIT Solutions - widok po zalogowaniu do systemu
Krok 4 - złożenie użytkowników i przypisanie uprawnień
Aby poprawnie zintegrować system PEF z wfirma.pl konieczne jest założenie użytkowników API oraz nadanie im odpowiednich uprawnień:
- PEFexpert - menu głównym należy przejść do ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI gdzie w prawym górnym rogu tabeli będzie przycisk + DODAJ UŻYTKOWNIKA; podczas uzupełniania danych w polu ROLA W SYSTEMIE należy zaznaczyć UŻYTKOWNIK API
Następnie należy przypisać uprawnienia: ZMIEŃ DOSTĘPNE AKCJE zaznaczyć okienko WYSYŁKA I ODBIÓR DOKUMENTÓW
- Infinite IT Solutions - MENU » ZARZĄDZANIE KONTEM PODMIOTU » DODAJ UŻYTKOWNIKA » API
Krok 5 - integracja z systemem wfirma.pl
Aby połączyć system wfirma z PEF należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FAKTURY » E-FAKTURY PEF a następnie wprowadzić dane do logowania takie same jak na koncie PEF czyli login użytkownika API i hasło.
Wystawianie faktur na rzecz instytucji publicznych przez PEF
Aby wystawić fakturę ustrukturyzowaną a następnie przesłać ją przez PEF do instytucji publicznej należy w pierwszej kolejności stworzyć pro formę - zamówienie w zakładce PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ. Następnie na podstawie pro formy wygenerować fakturę. W tym celu należy zaznaczyć pro formę WYSTAW » FAKTURĘ VAT
A następnie wysłać tak wystawioną fakturę przez PEF do instytucji publicznej: zaznaczyć fakturę WYŚLIJ » WYŚLIJ PRZEZ PEF.
