Współpraca z klientami
Otwieranie i zamykanie okresów księgowych
Otwieranie i zamykanie okresów księgowych może zostać dokonane przez szefa biura rachunkowego oraz opiekuna. Korzystanie z okresów księgowych ma znaczący wpływ na usprawnienie pracy w biurze rachunkowym. Co oznaczają dane statusy księgowe? Sprawdź!
21 lipca 2026
Akceptacja wersji roboczych wydatków przez klienta Biura Rachunkowego
W systemie wFirma dla biur rachunkowych dostępna jest funkcja wysyłki do klienta wersji roboczych wydatków w celu dokonania weryfikacji czego dotyczy dany dokument. Sprawdź, jak usprawnić pracę w swoim biurze i komunikować się z klientem wewnątrz systemu!
20 lipca 2026
Komunikacja klient - biuro - klient
Prowadząc biuro rachunkowe poprzez wFirma dla biur rachunkowych, użytkownicy mają możliwość komunikowania się pomiędzy sobą poprzez wiadomości systemowe. Stanowi to duże ułatwienie zarówno dla biura jak i dla klienta. Poznaj metody komunikacji z klientem!
13 listopada 2025
Wysyłka informacji o podatkach i ZUS w biurze rachunkowym
W celu usprawnienia pracy w biurze rachunkowym opiekun firmy lub szef biura może wysłać bezpośrednio z systemu informację mailową do klienta dotyczącą wysokości podatków i ZUS. Sprawdź jak przebiega wysyłka informacji o podatkach i ZUS w systemie wFirma!
24 kwietnia 2025
Udostępnianie kont klientom biura rachunkowego
Przy nawiązaniu współpracy z klientem, który deklaruje chęć korzystania z systemu możliwe jest utworzenie mu konta przez szefa biura i udostępnienie go klientowi. Dowiedz się, w jak odbywa się udostępnianie kont klientom biura rachunkowego w systemie!
12 marca 2025
Zbiorcze powiadomienia klientów biura rachunkowego
Serwis wFirma.pl umożliwia zbiorcze powiadomienia klientów przez główny kokpit biura rachunkowego. Jako właściciel biura rachunkowego korzystaj z dostępnych narzędzi, oszczędzaj czas i usprawniaj komunikację. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!
26 lutego 2025
Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe
Aby prawidłowo utworzyć konto dla klientów biura, w pierwszej kolejności należy najechać kursorem na nazwę biura oraz kliknąć Dodaj nową firmę. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się szczegółowo, jak wygląda tworzenie kont dla klientów w systemie.
15 lutego 2025
Generowanie ZUS PEL dla klientów biur rachunkowych
ZUS pel to pełnomocnictwo lub odwołanie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych w relacjach z zakładem ubezpieczeń społecznych. W systemie wFirma dla biur rachunkowych istnieje możliwość generowania upoważnienia ZUS PEL!
26 września 2024
Generator umów z klientami - czyli jak tworzyć własne wzory dokumentów
Przy współpracy z klientami ważne jest dochowanie formalności związanych z zawieraniem umowy. W systemie wFirma znajduje się generator umów z klientami czyli funkcja umożliwiająca tworzenie własnych szablonów wydruków.
24 czerwca 2024
Akceptacja zgłoszenia klienta - co warto wiedzieć
Na czym polega i jak przebiega akceptacja zgłoszenia klienta w serwisie wfirma.pl oraz kiedy powinna nastąpić? Kiedy biuro ma możliwość stworzenia własnej wizytówki? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak zyskać dodatkowych klientów dzięki naszej rekomendacji!
17 października 2023
Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego
Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego może się odbyć pojedynczo lub masowo. Sprawdź, w jaki sposób prawidłowo nadać uprawnienia opiekuna czy opiekuna głównego pracownikowi w systemie oraz w jaki sposób zostanie on oznaczony!
23 lipca 2023
Wysyłka informacji o podatkach i ZUS mailowo lub SMS
Jednym z narzędzi pozwalających na komunikację z klientem w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych jest wysyłka informacji o podatkach i ZUS. Wysyłka powiadomień jest jedną z akcji masowych i możliwa jest m.in. w formie SMS, co znacząco usprawnia pracę!
20 lipca 2023
Zakończenie współpracy przez biuro rachunkowe i klienta
Zakończenie współpracy pomiędzy biurem rachunkowym, a klientem jest niekiedy nieuniknione. Wówczas, ważne jest zastosowanie w związku z tym odpowiednich czynności w systemie. Sprawdź, jak odpiąć użytkowników i zakończyć współpracę "systemową" z klientem!
23 czerwca 2022
Pobieranie przez klienta druczków ZUS i podatków
Klienci biur rachunkowych opłacają swoje zobowiązania wobec urzędów w formie przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej. Dlatego system umożliwia pobieranie przez klienta druczków ZUS oraz pozostałych druczków tj. PIT, VAT. Sprawdź jak to zrobić!
15 października 2021