W systemie wFirma.pl można znaleźć wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu, co umożliwia prześledzenie w łatwy i przystępny sposób historii współpracy. W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI i kliknąć na jego nazwę. Wówczas pojawi się odpowiednie okno, w którym znajdują się poszczególne informacje.
Wszystkie informacje o kontrahencie
W zakładce OGÓLNE znajdziemy podstawowe informacje takie jak:
- nazwa firmy (pełna i skrócona),
- adres,
- e-mail,
- przyznany przez nas rabat
oraz informacje podsumowujące dotyczące:
- należności przeterminowanych (w podziale na: do 3 m-cy, do 2 lat, powyżej 2 lat),
- odsetek,
- liczby przeterminowanych faktur,
- średniego przeterminowania.
Dane osób kontaktowych z firmy kontrahenta
W celu podglądu danych osób z firmy kontrahenta należy w oknie podglądu przejść do podzakładki CRM » OSOBY. W miejscu tym można również dodać nowe osoby korzystając z funkcji DODAJ OSOBĘ.
Więcej na ten temat w artykule pomocy Osoby.
Powiązanie stawki VAT z kontrahentem
Aby usprawnić proces wystawiania faktur dotyczących sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów z innego kraju UE, czyli w transakcjach WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów), w systemie istnieje możliwość przypisania na stałe stawki VAT do wybranego kontrahenta. W zakładce CRM » KONTRAHENCI do kontrahentów, u których wybrano identyfikator VAT UE może zostać przypisana stawka 0%WDT. Dzięki tej funkcji przy wystawianiu faktury sprzedaży towarów dla danego kontrahenta system automatycznie podpowie stawkę 0%WDT.
Aby ustawić stawkę VAT 0%WDT lub w celu przywrócenia stawki VAT domyślnej (przypisanej dla danego produktu w magazynie) należy:
- w przypadku dodawania nowego kontrahenta przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA. W oknie należy uzupełnić dane kontrahenta, w pozycji NIP zmienić opcję na VAT UE i podać numer VAT UE kontrahenta wraz z przedrostkiem kraju,
- lub w przypadku już dodanych kontrahentów należy przejść do zakładki CRM »KONTRAHENCI, na liście zaznaczyć danego kontrahenta i wybrać opcję MODYFIKUJ.
Następnie w oknie dodawana/modyfikowania kontrahenta należy przejść do podzakładki FAKTURY i w pozycji STAWKA VAT wybrać opcję DOMYŚLNA lub 0%WDT i zapisać.
Powiązanie ustawień podatkowych z kontrahentem
W systemie istnieje możliwość przypisania do kontrahenta domyślnych ustawień podatkowych wydatku, czyli opcji z sekcji „Zaawansowane" schematu księgowego: Podzielona płatność, Import towarów art. 33a, WNT, Import usług lub Import usług art. 28b (można wybrać maksymalnie jedną opcję). Dzięki temu przy księgowaniu kolejnych faktur od tego kontrahenta system automatycznie zaznaczy właściwe oznaczenia.
W tym celu należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI, zaznaczyć kontrahenta na liście i wybrać opcję MODYFIKUJ, a następnie w podzakładce WYDATKI w sekcji Domyślne ustawienia podatkowe wskazać odpowiednią opcję i zapisać zmiany.
Jeżeli wybrano opcję Import usług lub Import usług art. 28b, dodatkowo można zaznaczyć checkbox IFT-2R i określić Rodzaj przychodu oraz Sposób opodatkowania. Wydatki księgowane dla takiego kontrahenta automatycznie otrzymają etykietę IFT2R (widoczną w zakładce EWIDENCJE » REJESTRY VAT » REJESTR ZAKUPÓW VAT), a zdefiniowane parametry zostaną wykorzystane przy przygotowaniu informacji IFT-2/IFT-2R.
Dodanie ID-WEW przy kontrahencie
Aby móc dodać przy kontrahencie identyfikator ID-WEW konieczne jest w zakładce CRM » KONTRAHENCI przy dodawaniu kontrahenta akcją DODAJ KONTRAHENTA w podzakładce FAKTURY wskazanie opcji PODMIOT 3 (DODATKOWY ODBIORCA) i następnie wskazanie:
- wskaż rolę - jedną z dostępnych ról określonych przez Ministerstwo Finansów,
- opis roli - jeśli wybraliśmy na liście rolę - INNA.
Po wskazaniu tych informacji w podzakładce DANE FIRMY w polu, gdzie wpisujemy identyfikator możliwe będzie wybranie na liście ID wew.
Oznaczenie członek Grupy VAT lub JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego)
W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje również możliwość oznaczenia kontrahenta jako członka Grupy VAT lub jako JST (Jednostka Samorządu Terytorialnego) co wpłynie na pozycję nabywcy w strukturze KSeF. W tym celu należy zaznaczyć kontrahenta na liście i wybrać opcję MODYFIKUJ a następnie przejść do podzakładki FAKTURY i tam zaznaczyć opcję CZŁONEK GRUPY VAT lub JST oraz zapisać zmiany przyciskiem ZAPISZ.
System umożliwia również wskazanie członka grupy VAT/JST jako dodatkowego odbiorcy na fakturze. Wymaga to posiadania włączonej wysyłki faktur do KSeF a pełna instrukcja dostępna jest w artykule: Jak dodać nabywcę i odbiorcę na fakturze (Podmiot 3 w KSeF)?
Wydarzenia związane z danym klientem
W zakładce CRM » WYDARZENIA znajdują się informacje o wydarzeniach związanych z kontrahentem takich jak np. kontakt telefoniczny, kontakt przez Skype, mail czy spotkanie. W miejscu tym można również dodać nowe wydarzenie poprzez wybór opcji DODAJ WPIS.
Więcej na ten temat w artykule Wydarzenia.
Terminy powiązane z kontrahentem
W zakładce TERMINY znajduje się kalendarz, zawierający wszystkie terminy związane z kontrahentem takie jak np. data zapłaty faktury.
W miejscu tym można również dodawać nowe istotne terminy. W tym celu należy przejść do sekcji ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY » DODAJ TERMIN, o czym więcej w artykule Terminarz.
Dokumenty podpięte do kontrahenta
W zakładce DOKUMENTY znajdują się wszystkie uprzednio podpięte od przychody oraz wydatki dokumenty związane z danym kontrahentem. W miejscu tym można również dodać kolejne dokumenty istotne dla współpracy. W tym celu należy wybrać opcję DODAJ DOKUMENT. Dokument można dodać na podstawie szablonu, pliku lub URL.
Dane o przepływach magazynowych
W zakładce MAGAZYN można przeanalizować całą dokumentację magazynową (PZ, WZ).
Ponadto w miejscu tym można m.in. wystawić nowe dokumenty magazynowe - PZ oraz WZ, dokonać ich modyfikacji, wydruku oraz wysyłki.
- Zarządzanie sprzedażą + Magazyn lub
- Księgowość online + Magazyn.
Informacje o płatnościach
W zakładce PŁATNOŚCI znajdują informacje o płatnościach związanych z przychodami oraz wydatkami, które są powiązane z danym kontrahentem.
Analiza przychodów i kosztów związanych z kontrahentem
W zakładce ANALIZY można badać przychody i koszty związane z danym kontrahentem.
Zadania związane z kontrahentem
W zakładce CRM » ZADANIA można tworzyć listy zadań oraz zadania związane z pracami dla danego kontrahenta. W tym celu należy wybrać DODAJ ZADANIE.
Więcej na ten temat w artykule Zadania.
