Nawiązanie współpracy z nowym klientem to praktyczna ściąga przygotowana z myślą o biurach rachunkowych i księgowych. Materiał pomaga uporządkować proces przejęcia obsługi nowego klienta – od zebrania niezbędnej dokumentacji po ustalenie najważniejszych zasad dalszej współpracy.
Co znajdziesz w ściądze „Nawiązanie współpracy z nowym klientem”?
W materiale przygotowaliśmy praktyczną checklistę dokumentów, które warto zweryfikować przy rozpoczęciu obsługi nowego klienta. Obejmuje ona między innymi:
- dokumenty dotyczące założenia firmy i zawartych umów,
- dokumentację dotyczącą środków trwałych, wyposażenia i samochodów,
- deklaracje i dokumenty związane z VAT, PIT oraz ZUS,
- KPiR lub ewidencję przychodów,
- dokumentację pracowniczą, w tym akta osobowe, listy płac, urlopy i PPK,
- zeznania roczne PIT, dokumenty bankowe i rejestry VAT,
- dokumenty związane z dofinansowaniami oraz inne informacje istotne dla prawidłowego prowadzenia księgowości.
Przy każdej pozycji znajduje się miejsce na zaznaczenie, czy dokument został przekazany, lub wpisanie dodatkowych uwag, dzięki czemu ściąga może służyć jako gotowa checklista podczas wdrażania klienta.
Nowy klient w biurze rachunkowym – o czym pamiętać na początku współpracy?
Przejęcie księgowości nowego klienta to nie tylko zebranie dokumentów. Już na początku warto jasno ustalić zasady, które usprawnią późniejszą współpracę i ograniczą ryzyko nieporozumień.
Dlatego w ściądze znalazła się również lista tematów, które warto omówić z klientem – od cennika i zakresu usług, przez sposób i terminy przekazywania dokumentów, po zasady komunikacji, wystawiania faktur czy korzystania z systemów udostępnionych przez biuro.
Materiał przypomina również o ustaleniu oczekiwań klienta oraz jego doświadczeń ze współpracy z poprzednim biurem rachunkowym. Dzięki temu już na początku można uporządkować zarówno kwestie formalne, jak i organizacyjne.
Pobierz bezpłatną ściągę „Nawiązanie współpracy z nowym klientem” i korzystaj z gotowej checklisty przy wdrażaniu kolejnych klientów do biura rachunkowego.
