W systemie wFirma.pl masz możliwość zdefiniowania na fakturze sprzedaży danych nabywcy oraz osobno danych odbiorcy. Funkcja ta w przypadku włączonej wysyłki faktur do KSeF jest ściśle powiązana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
Wskazanie innego odbiorcy (lub innego podmiotu) powoduje automatyczne uzupełnienie w strukturze e-faktury sekcji Podmiot 3. Jest to element fakultatywny, służący do wskazania podmiotów trzecich biorących udział w transakcji (innych niż sprzedawca i główny nabywca), takich jak np. faktor, płatnik, odbiorca towaru czy jednostka podległa JST. Dzięki temu faktura w KSeF może trafić bezpośrednio do właściwej jednostki lub osoby odpowiedzialnej za jej procesowanie.
Jak dodać nabywcę i odbiorcę (podmiot 3) na fakturze?
Aby dodać odbiorcę na fakturze należy podczas wystawiania faktury przez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, w danych nabywcy zaznaczyć pole DODAJ INNEGO ODBIORCĘ.
Wówczas w oknie dodawania faktury zostanie wygenerowane dodatkowe pole ODBIORCA, w którym możliwe będzie wprowadzenie dodatkowych danych odbiorcy.
Dostępne role podmiotu trzeciego (KSeF)
Aby zapewnić zgodność ze strukturą logiczną e-faktury (FA3), system wymaga określenia roli dodawanego podmiotu. W polu Wybierz rolę dostępnych jest 11 zdefiniowanych ról oraz opcja Inna.
Oto wykaz dostępnych ról zgodnych ze standardem KSeF:
- Faktor
- Odbiorca
- Płatnik
- Odbiorca płatności
- Dodatkowy nabywca
- Podmiot pierwotny
- JST - wystawca (Jednostka Samorządu Terytorialnego)
- JST - odbiorca
- Członek grupy VAT - wystawca
- Członek grupy VAT - odbiorca
- Pracownik
- Inna - wówczas obok konieczne jest ręczne opisanie roli. Funkcje tą wykorzystujemy w sytuacji gdy odbiorca ma kilka ról, wówczas w polu opis wymieniamy je wszystkie po przecinku. Pole Opis roli posiada limit 256 znaków.
Identyfikator wewnętrzny IDWew
W przypadku podmiotów trzecich system umożliwia dodanie specjalnego identyfikatora IDwew. Aby go zastosować:
W polu wyboru typu identyfikatora (np. zamiast NIP) wybierz z listy opcję IDWew.
Po wybraniu tej opcji pojawi się pole podzielone na dwie części oddzielone myślnikiem. W pierwszej części wpisz numer NIP (wymagane 10 znaków). W drugiej części wpisz numer identyfikatora wewnętrznego (maksymalnie 5 znaków).
Warto pamiętać, że jeśli w kartotece kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI zaznaczono opcję Podmiot 3 (dodatkowy odbiorca) wraz z identyfikatorem IDwew, system podczas wystawiania faktury automatycznie pobierze numer NIP z pierwszego członu tego identyfikatora.
