Crm - artykuły poradnikowe i odpowiedzi ekspertów

CRM, czyli Customer Relationship Management w systemie dla biur

Moduł CRM służy do zarządzania bazą kontrahentów. W tym miejscu można dodawać szczegóły o kontrahencie, analizować płatności czy inne detale współpracy. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak w pełni wykorzystywać moduł CRM w serwisie mojebiuro24.pl!

30 czerwca 2021

Dodawanie nowego kontrahenta

Funkcja dodawanie nowego kontrahenta umożliwia szybkie wprowadzenie informacji o kliencie do systemu. Dane te mogą zostać wpisane ręcznie lub zaktualizowane na podstawie bazy GUS. Sprawdź jak wprowadzić dane nowego kontrahenta w systemie wfirma.pl!

1 stycznia 2021

Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

Prześledź historię współpracy z kontrahentem i kontroluj wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu- wszystkie terminy spotkań, analizy przychodów i kosztów, informacje o płatnościach i obrotach.

1 stycznia 2021

CRM - wystawianie dokumentów

W zakładce CRM widnieje lista kontrahentów, dla których możliwe jest wystawienie faktury, zamówienia, noty odsetkowej, noty księgowej oraz faktury za usługi cykliczne. Sprawdź, jak możliwe jest wystawienie faktury dla kontrahenta z zakładki CRM!

1 stycznia 2021

Dokumenty w CRM

Sprawdź, jak zarządzać dokumentami w systemie CRM wfirma.pl.

1 stycznia 2021

5 wyników dla tematu: crm

Artykuły:

CRM, czyli Customer Relationship Management w systemie dla biur

Dodawanie nowego kontrahenta

Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

CRM - wystawianie dokumentów

Dokumenty w CRM

Artykuły

Wzory