W systemie wfirma dla Biur Rachunkowych specjalnie utworzona zakładka CRM służy przede wszystkim aby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego, jak i jego klienci mogą korzystać ze specjalnie przeznaczonego do tego narzędzia CRM.
Funkcjonalność CRM
Kontrahenci
W zakładce tej można między innymi:
- dodawać, modyfikować czy usuwać kontrahentów;
- wystawiać bezpośrednio dla oznaczonego kontrahenta:
- importować z pliku kontrahentów z innego systemu;
- scalić kontrahentów;
- wydrukować kopertę kontrahenta;
- wygenerować dokument:
Osoby
Możemy tutaj wprowadzić, modyfikować czy usuwać osoby kontaktowe kontrahentów.
Wydarzenia
W tej zakładce możliwe jest wprowadzanie, modyfikowanie bądź usuwanie wydarzeń związanych bezpośrednio z danym kontrahentem.
Dokumenty
Dzięki tej zakładce możemy uporządkować sobie dokumenty dotyczące danych kontrahentów poprzez np. utworzenie imiennych folderów. Dodatkowo możemy bezpośrednio z tej zakładki dodawać dokument, modyfikować go, usunąć, wydrukować, podglądnąć, przenosić czy wysłać (za pomocą e-mailu lub poczty polskiej). Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Dokumenty w CRM - jak z nimi skutecznie pracować?
Zadania
W zakładce tej szef biura rachunkowego może zdefiniować zadania dla pracowników lub klient może zdefiniować sobie własne zadania. Więcej w tym temacie w artykule pomocy: Lista zadań.
