System wfirma dla biur rachunkowych może służyć jako narzędzie w którym możliwe jest wystawianie faktur a więc tzw. fakturowanie. Dostępne są różne rodzaje faktur, w tym m.in. faktura VAT, faktura bez VAT, faktura VAT marża, faktura VAT MOSS, faktura zaliczkowa i końcowa. Dodatkowo można je wystawiać nie tylko w języku polskim, ale także w wersji polsko-obcojęzycznej.
Faktura VAT
Fakturę VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura VAT - jak wystawić?
Faktura bez VAT
Fakturę bez VAT wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT). Funkcja ta dostępna jest po odznaczeniu na koncie firmy opcji PŁATNIK VAT w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura bez VAT - jak wystawić?
Faktura proforma
W celu wystawienia faktury pro forma należy przejść do zakładki PRZYCHODY » PRO FORMY » DODAJ » ZAMÓWIENIE.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura pro forma - jak wystawić?
Faktura zaliczkowa
Fakturę zaliczkową generuje się na podstawie wystawionej faktury pro forma w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ ZALICZKOWĄ, gdzie należy wskazać daną fakturę pro forma.
Wówczas pojawi się okno, w którym można zmienić uzupełnione przez program dane. W polu KWOTA ZALICZKI system automatycznie umieszcza kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Opcjonalnie można ją zmienić na faktyczną kwotę otrzymanej zaliczki.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura zaliczkowa - jak wystawić?
Faktura końcowa
Fakturę końcową w systemie wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ KOŃCOWĄ, następnie wybierając zamówienie (fakturę pro forma), na podstawie którego ma zostać wystawiona.
W polu POZOSTAŁO program automatycznie wyświetla kwotę pozostałą do rozliczenia pro formy. Po zaznaczeniu okna ZAPŁACONO cała kwota z tej pozycji zostanie ujęta na fakturze końcowej.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura końcowa - jak wystawić?
Faktura korygująca pozycje faktury
Fakturę korygującą pozycje faktury wystawia się, zaznaczając fakturę pierwotną w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i z górnego paska zadań wybierając opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura korygująca pozycje faktury - wystawianie dokumentu
Faktura korygująca dane formalne
Fakturę korygującą dane formalne sporządza się, przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczając fakturę, do której korekta ma zostać wystawiona, następnie w górnym menu wybierając opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura korygująca dane formalne - wystawianie dokumentu
Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta
W systemie można wystawić również fakturę sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta. W tym celu należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, wybierając odpowiednią stawkę podatku VAT. Zgodnie z wybraną stawką system uwzględni fakturę w odpowiednich pozycjach deklaracji.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta
Faktura OSS
W systemie możliwe jest również wystawianie faktur OSS. W tym celu w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, należy zaznaczyć opcję PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W OSS.
Fakturę MOSS wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane kontrahenta. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK. Wówczas automatycznie pojawią się stawki VAT obowiązujące w kraju nabywcy.
Faktura VAT-marża
Aby możliwe było wystawianie faktur VAT-marża w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT należy zaznaczyć opcję SYSTEM VAT MARŻA.
Fakturę VAT-marża wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura VAT marża - jak wystawić?
Faktura metoda kasowa
W sytuacji gdy podatek VAT rozliczany jest przez przedsiębiorcę metodą kasową, należy zaznaczyć pole METODA KASOWA w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.
Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ automatycznie na wydruku faktury pojawi się adnotacja "metoda kasowa" i wystawiona faktura zostanie zaksięgowana na gruncie VAT zgodnie ze specyfiką metody kasowej. Więcej na ten temat w artykule pomocy: Metoda kasowa w przychodach
Faktura w języku obcym
Fakturę w języku obcym wystawia się w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy, po uzupełnieniu podstawowych informacji należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE.
Więcej na ten temat w artykule pomocy: Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta
