CRM - wystawianie dokumentów

W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje możliwość wystawiania dokumentów takich jak faktury, zamówienia, czy noty odsetkowe do wybranego kontrahenta - bez konieczności przechodzenia do zakładki PRZYCHODY.

W tym celu należy zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta, a następnie w górnym menu wybrać opcję WYSTAW. Wówczas pojawi się lista dostępnych dokumentów, które można wystawić dla danego kontrahenta:

CRM wystawianie dokumentów w systemie wFirma

Po wybraniu danego rodzaju dokumentu pojawi się odpowiednie dla niego okno (np. Wystawianie faktury VAT), w którym zostaną automatycznie wczytane dane z kartoteki wybranego kontrahenta, następnie należy uzupełnić dokument właściwymi danymi.

Wystawienie dokumentów dla kontrahenta z zakładki CRM

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska