W systemie wfirma dla Biur Rachunkowych można spersonalizować wygląd dokumentów, dostosowując go do własnych potrzeb. Jak ustawić serie i wygląd dokumentów?
Szablony faktur
Obecnie w systemie do wyboru jest 9 wzorów szablonów faktur (nie można ich modyfikować), a także istnieje możliwość stworzenia własnego.
Szablony można wybrać w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SZABLONY » WYBÓR SZABLONÓW.
Dostępne stałe szablony to: elegancki, prosty, gradient, gradient II, old school, elegancki mikro faktura, elegancki z drukiem przelewu, elegancki z opisem produktów oraz elegancki dla faktury uproszczonej.
W podzakładce USTAWIENIA SZABLONÓW dodatkowo dostępne są cztery opcje:
Określenie mienia i nazwiska wystawcy faktury,
Wymuś pokazywanie typu faktury,
Wymuś pokazywanie opisów "Oryginał"/"Kopia" - przedsiębiorcy nie mają obowiązku stosowania powyższych określeń na fakturach, jednak system przewiduje taką możliwość,
- Wymuś pokazywanie NIP-u na proformie.
W celu samodzielnego utworzenia własnego szablonu faktury wymagana jest podstawowa znajomość języków PHP i XML oraz niezbędne jest dokonanie weryfikacji firmy. Obecnie możliwe jest definiowanie szablonu 4 typów faktur: Faktura VAT, Faktura (bez VAT), Pro forma, Pro forma (bez VAT) oraz dwóch wariantów językowych - dokumentu w języku polskim i polsko-obcojęzycznym.
Szablony dodaje się w zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SZABLONY » WYBÓR SZABLONÓW » DODAJ NOWY SZABLON.
Logo firmy na fakturze
W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » LOGO FIRMY istnieje możliwość wprowadzenia logo firmy, które będzie widoczne na fakturach (wg wzoru wybranego w szablonach faktur), dokumentach magazynowych, a także na kopertach. To opcja idealna dla firm wchodzących na rynek, które za pomocą logo na fakturze staną się rozpoznawalne dla klientów.
Aby dodać logo firmy, należy wybrać w części Logo firmy opcję Załącz plik. W ten sam sposób można również dodać pieczątkę/podpis oraz obrazek dodatkowy.
Dodatkowy stały tekst na fakturach
W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » DODATKOWY TEKST istnieje możliwość umieszczenia stałego tekstu (w trzech miejscach), który będzie widoczny na fakturach sprzedażowych. Tekst można zdefiniować w stopce, nagłówku faktury oraz dodać stałą, dodatkową informację.
W celu wprowadzenia tekstu w stopce lub nagłówku wystarczy wpisać go w puste pola i zatwierdzić.
Aby dodać stałą, dodatkową informację na fakturze (ograniczenie do 512 znaków), należy wybrać DODAJ i wprowadzić własny tekst.
Szablony dokumentów
W systemie istnieje także możliwość ustawienia szablonów dokumentów innych niż faktury, np. rachunków do umów cywilnoprawnych. W zakładce USTAWIENIA » INNE » WYDRUKI » SZABLONY DOKUMENTÓW, znajduje się pakiet szablonów używanych w serwisie. Szablony używane w systemie wfirma dla Biur Rachunkowych można modyfikować, w celu dostosowania ich do własnych wymogów i potrzeb.
Dzięki opcji WŁĄCZ STOPKĘ NA WYDRUKACH w podzakładce SZABLONY NAZW PLIKÓW WYDRUKÓW użytkownik może zdecydować czy na wystawionej fakturze ma pojawić się adnotacja "Wydruk pochodzi z systemu wFirma.pl wersja..."
Wybór serii numeracji dokumentów
W zakładce USTAWIENIA » FAKTURY » SERIE NUMERACJI istnieje możliwość ustawienia własnej numeracji faktur sprzedażowych i innych dokumentów. Należy jednak pamiętać o określonych zasadach wpisywania informacji, dla poprawnego odczytania np. numeru przez program. Szczegóły ustanowienia własnej serii numeracji opisuje artykuły: Wybór serii numeracji dokumentów
Dla celów porządkowych przydatna jest opcja Sprawdzania poprawności numeracji faktur i blokady modyfikacji numeru - po jej zaznaczeniu system automatycznie kontroluje chronologię i poprawność numeracji.
