System wFirma dla Biur Rachunkowych umożliwia prowadzenie księgowości nieograniczonej liczbie klientów. Wystarczy, że biuro rachunkowe utworzy osobne konto dla każdego klienta aby prowadzić rozliczenia w formie KPiR lub Ewidencji Przychodów. Nowo utworzone konto może zostać udostępnione klientowi dzięki czemu opiekun lub księgowa danej firmy może bieżąco współpracować z przedsiębiorcą zgodnie ze swoimi kompetencjami - klient wystawia faktury, a księgowa w tym czasie np. wprowadza w systemie faktury kosztowe lub rozlicza wyciąg bankowy. Tworzenie kont dla klientów przez biuro rachunkowe wymaga tylko dwóch kliknięć!
Jak utworzyć konto dla pierwszego klienta biura?
Po rejestracji w systemie zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik musi dokonać wyboru czy prowadzi:
biuro rachunkowe i chce korzystać z systemu dedykowanego dla wFirma dla Biur Rachunkowych,
inną działalność i poszukuje systemu do samodzielnego prowadzenia swojej księgowości.
Po wybraniu części Prowadzę biuro rachunkowe oraz kliknięciu w opcję +DODAJ PIERWSZEGO KLIENTA, zostanie wyświetlone okno, w którym wystarczy wpisać NIP klienta i kliknąć POBIERZ. Dzięki temu system automatycznie pobierze dane z bazy GUS takie jak nazwa i adres klienta.
Dane klienta można również uzupełnić ręcznie klikając opcję WYPEŁNIJ RĘCZNIE.
Jak dodawać kolejnych klientów?
Konta dla kolejnych klientów można tworzyć z dwóch poziomów w zależności od tego, który z nich jest wygodniejszy dla szefa biura rachunkowego:
1. będąc zalogowanym do firmy - poprzez kliknięcie w nazwę biura rachunkowego po lewej stronie rozwijającej listę firm i wybór opcji +DODAJ FIRMĘ.
2. bezpośrednio w panelu głównym po zalogowaniu z widoczną listą firm - w menu głównym nad tabelą należy kliknąć w pierwszą ikonę na pasku, którą jest opcja dodawania klienta.
