Zdarza się, że klient zdecyduje się rozwiązać umowę zawartą z biurem rachunkowym lub biuro rachunkowe zdecyduje się zakończyć współpracę z klientem. Zazwyczaj wystarczy złożyć wypowiedzenie umowy w formie stosownego pisma. Jednakże w systemie należy dokonać pewnych czynności aby miało miejsce zakończenie współpracy.
Zakończenie współpracy - Biuro Rachunkowe
Po zakończeniu współpracy z klientem, w celu oddania mu pełnego dostępu do konta należy w pierwszej kolejności odpiąć pracowników biura od konta klienta, a następnie odpiąć użytkownika posiadającego uprawnienia szefa biura.
Odpinanie pracowników biura od konta klienta
Czynność tę wykonujemy na koncie klienta w zakładce: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie w oknie, które się pojawi kolejno zaznaczamy użytkownika oznaczonego jako księgowa, kadrowa oraz opiekun i odpinamy go poprzez funkcję ODEPNIJ.
Drugim poziomem z którego możliwe jest odpięcie pracowników biura rachunkowego od konta klienta jest główny panel listy firm dostępny po zalogowaniu. W tym celu należy zaznaczyć firmę klienta na liście i z górnego menu wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA. W oknie, które się pojawi należy wskazać pracownika, którego chcemy odpiąć.
Odpinanie szefa biura od konta klienta
Po odpięciu wszystkich pracowników biura, szef musi odpiąć również siebie od konta klienta. W tym celu należy na koncie klienta przejść do zakładki INNE » UŻYTKOWNICY zaznaczyć na liście użytkownika z uprawnieniami szefa biura i z górnego menu wybrać opcję ODEPNIJ.
W związku z tym, że czynność odpięcia szefa biura od konta klienta ma charakter definitywny i nieodwracalny zabezpieczona jest dodatkową autoryzacją. Dlatego też pojawi się dodatkowe okno autoryzacji operacji w której szef biura musi podać hasło które wykorzystuje do logowania się na konto i kliknąć w opcję AUTORYZUJ.
Zakończenie współpracy - Klient
W przypadku gdy klient przyłącza się do biura z założonym przez siebie samodzielnie kontem, po akceptacji przypięcia przez biuro rachunkowe przedsiębiorca nie ma możliwości samodzielnego odpięcia użytkownika Szef biura. Zakończenie współpracy systemowej musi nastąpić ze strony szefa biura rachunkowego.
