System wFirma dla Biur Rachunkowych posiada wiele narzędzi usprawniających pracę biura rachunkowego oraz umożliwiających kontakt z klientem. Jednym z nich jest wysyłka informacji o podatkach i ZUS. Szef biura rachunkowego może wysłać informacje o wysokości zobowiązania podatkowego lub składkach ZUS za dany okres do wszystkich lub wybranych klientów za pomocą systemu wysyłania informacji o podatkach za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.
Jak wygląda wysyłka mailowo informacji o podatkach i ZUS?
Zdefiniowanie użytkownika o uprawnieniach przedsiębiorcy a wysyłka informacji o podatkach i ZUS
Aby móc wysyłać informacje o podatkach i ZUS do klienta konieczne jest dodanie jego jako użytkownika z uprawnieniami przedsiębiorcy. Schemat dodawania przedsiębiorcy obrazuje artykuł pomocy: Udostępnienie kont klientom biura rachunkowego.
Wysyłka mailowo informacji o podatkach i ZUS
W celu wysyłki informacji o podatkach i ZUS, po wygenerowaniu deklaracji VAT, ZUS DRA oraz wyliczeniu PIT przedsiębiorcy i PIT pracowników należy przejść do zakładki PODATKI na liście firm. Następnie należy zaznaczyć klientów, którzy mają otrzymać informację o podatkach bądź/i składkach ZUS i z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.
W oknie wysyłki informacji o podatkach i ZUS należy wybrać okres oraz rodzaj informacji, która ma zostać wysłana do klienta. W celu wysyłki powiadomień za pomocą E-MAIL należy zaznaczyć w sekcji FORMA WYSYŁKI opcję E-MAIL. Dodatkowo zaznaczając opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI wyliczenia ZUS lub podatków zostaną automatycznie opublikowane także na koncie klienta. Po zaznaczeniu wybranych opcji należy kliknąć WYŚLIJ.
Jak wygląda wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS?
Integracja z SmsApi
Aby wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS była możliwa, to w pierwszej kolejności należy założyć konto na smsapi.pl.
Po założeniu konta na stronie smsapi.pl, w celu dokonania konfiguracji po stronie systemu wFirma dla Biur Rachunkowych należy po zalogowaniu się na konto biura rachunkowego przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » WYSYŁKA SMS » KONFIGURACJA SMSAPI i zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ SMSAPI. Po tym należy podać dane do logowania z platformy smsapi.pl, w pozycji POLE NADAWCY należy wybrać opcję jaką nazwę ma mieć nadawca SMS oraz zaznaczyć lub odznaczyć opcję USUWAJ ZNAKI SPECJALNE Z WIADOMOŚCI (odznaczenie tej opcji spowoduje, że w wysłanym SMS polskie znaki zostaną zamienione na zwykłe litery). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć ZAPISZ.
Dodanie numeru telefonu klienta
Po dokonaniu integracji z SMSAPI należy wprowadzić w systemie numer telefonu klienta, na który ma zostać dokonana wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS. W tym celu należy przejść na konto klienta, gdzie w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY należy zaznaczyć na liście użytkownika mającego uprawnienia przedsiębiorcy i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ. W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w pozycji TELEFON należy wprowadzić numer telefonu klienta, na który zostaną wysłane wiadomości SMS z informacją o wysokości podatków lub ZUS i kliknąć ZAPISZ.
Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS
W celu wysyłki SMS informacji o podatkach i ZUS, po wygenerowaniu deklaracji VAT, PIT przedsiębiorcy, PIT pracowników lub składek ZUS należy przejść na listę firm i w zakładce FIRMY, na liście zaznaczyć klientów, którzy mają otrzymać powiadomienie SMS, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.
W oknie wysyłki należy wybrać okres oraz rodzaj informacji, która ma zostać wysłana do klienta. W celu wysyłki powiadomień za pomocą SMS należy zaznaczyć w sekcji FORMA WYSYŁKI opcję SMS. Dodatkowo zaznaczając opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI wyliczenia ZUS lub podatków zostaną automatycznie opublikowane także na koncie klienta. Po zaznaczeniu wybranych opcji należy kliknąć WYŚLIJ.
Przykładowa wersja otrzymanego SMS przez klienta:
