Jeżeli biuro rachunkowe zatrudnia pracowników, możliwe jest przypinanie i odpinanie ich jako użytkowników z uprawnieniami księgowego, kadrowego lub opiekuna do firmy klienta. Przypinanie i odpinanie księgowych jest funkcją dostępną wyłącznie z poziomu szefa biura.
Dodawanie użytkowników do konta biura rachunkowego
Aby dokonać przypięcia księgowych biura do firm klientów, w pierwszej kolejności należy dodać na koncie biura rachunkowego nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.
W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników.
Następnie na podany adres e-mail pracownika zostanie wysłany link aktywacyjny do konta. Po wejściu w link użytkownik zostanie przeniesiony do strony, która umożliwi aktywację konta, ustawienie hasła dla konta w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu.
Szef biura ma możliwość przypięcia księgowych do konta klienta w ramach akcji masowych lub bezpośrednio na koncie wybranej firmy.
Przypinanie księgowych bezpośrednio na koncie klienta
W pierwszej kolejności należy dokonać przelogowania do firmy, do której chcemy podpiąć księgowego. Zmianę firmy można dokonać na dwa sposoby:
- Wybierając dany podmiot z listy firm, do których został przypisany użytkownik:
- Przez funkcję PEŁNA LISTA FIRM.
Aby przydzielić danego księgowego do konta klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ » KSIĘGOWYCH.
W wyświetlonym oknie należy przypiąć odpowiedniego pracownika. Przypinanie i odpinanie księgowych będzie wydajniejsze dzięki funkcji szybkiego wyszukania użytkowników z listy dodanych pracowników biura rachunkowego.
W celu skorzystania z danej funkcji, należy w oknie PRZYPINANIE ISTNIEJĄCEGO UŻYTKOWNIKA DO FIRMY w pozycji SZUKAJ podać imię, nazwisko lub adres e-mail dodanego użytkownika, aby móc go wyfiltrować z listy.
Masowe przypinanie księgowych
W systemie dostępna jest również opcja masowego przypinania księgowych do firm klientów. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu w zakładce FIRMY, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego księgowego i wybrać z górnego menu opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KSIĘGOWYCH.
Odpinanie wcześniej przypiętego użytkownika
W celu odpięcia wcześniej przypiętego użytkownika należy w kokpicie konta biura rachunkowego w zakładce FIRMY zaznaczyć firmę klienta, z której chcemy odpiąć danego użytkownika oraz z górnego menu wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA.
Następnie w oknie odpinania istniejącego użytkownika należy wybrać z listy pracownika, który ma zostać odpięty od danej firmy i kliknąć opcję ODEPNIJ.
Odpięcie użytkownika jest również możliwe bezpośrednio z konta firmy, do której dany użytkownik jest przypięty. Wówczas należy skorzystać z zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, zaznaczyć danego użytkownika i wybrać opcję ODEPNIJ.
Masowe odpinanie użytkownika od kilku kont
Możliwe jest również masowe odpięcie wcześniej dodanego użytkownika od kilku kont w systemie. Aby tego dokonać należy przejść do kokpitu konta biura rachunkowego, w którym należy zaznaczyć firmy, od których chcemy odpiąć danego użytkownika a następnie wybrać opcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA.
- przypinania i odpinania opiekunów,
- przypinania i odpinania kadrowych
