W zakładce CRM » KONTRAHENCI istnieje możliwość wygenerowania takich dokumentów, jak:
pocztowa książka nadawcza,
adres korespondencyjny kontrahenta,
wezwanie do zapłaty.
Aby je sporządzić, należy zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta oraz z paska zadań rozwinąć menu opcji DRUKUJ i wybrać odpowiednią opcję.
Następny krok to wybór rodzaju pliku (jeden plik PDF, spakowane w ZIP, wyślij do kontrahenta - załącznik, wyślij do kontrahenta - w treści (HTML).
Dodatkowo należy zastanowić się nad tym, czy będzie potrzebne zapisanie pliku w dokumentach. Dla wezwania do zapłaty i adresu korespondencyjnego kontrahenta, istnieje również możliwość zaznaczenia opcji ZAPISZ W DOKUMENTACH oraz TRYB EDYCJI. Jeśli została zaznaczona opcja TRYB EDYCJI, to w kolejnym oknie będzie możliwość edycji dokumentu przed jego wydrukiem. Po wybraniu opcji DRUKUJ wygeneruje się odpowiedni dokument.
Pocztowa książka nadawcza
Książka prowadzona jest dla poczty wychodzącej. System automatycznie wypełnia pola z danymi adresata i miejscem doręczenia, a pozostałe pola wypełnia pracownik poczty. Książka nadawcza służy usprawnieniu pracy jaka wiąże się z wypełnieniem do każdego listu poleconego potwierdzenia jego nadania.
Książka i zawarte w niej wpisy będą w tym przypadku podstawą do właściwego ewidencjonowania opłat pocztowych w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów.
Wezwanie do zapłaty
Jest to pismo kierowane do kontrahenta w celu odzyskania należności. Generując wezwanie do zapłaty w systemie, system automatycznie ujmie wszystkie nieopłacone przez danego kontrahenta faktury. Istnieje jednak możliwość jego edycji przed wydrukiem. W tym celu w oknie Ustawienia drukowania należy zaznaczyć okienko TRYB EDYCJI oraz wybrać DRUKUJ.
Adres korespondencyjny kontrahenta
W systemie istnieje także możliwość wygenerowania adresu korespondencyjnego kontrahenta, który po wydrukowaniu można nakleić na kopertę lub włożyć do koperty z okienkiem.
