Zdarza się, że przedsiębiorcy mają problem z uzyskaniem należności od nabywcy z tytułu sprzedanych towarów lub usług. W przypadku, gdy kontrahent zalega z płatnościami i termin płatności został przekroczony można wystawić wezwanie do zapłaty. Funkcja dostępna w pakiecie "Księgowość online" oraz "Księgi rachunkowe".
Wezwanie do zapłaty - jak wygenerować w systemie?
Aby wygenerować wezwanie w systemie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » WIERZYTELNOŚCI ustawić filtr płatności jako NIEROZLICZONE. W oknie pojawi nam się zestawienie wszystkich faktur, które nie są jeszcze opłacone (rozliczone).
Należy zaznaczyć fakturę, dla której chcemy wygenerować dokument, a następnie wybrać opcję GENERUJ:
- WEZWANIE DO ZAPŁATY,
- WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK,
- OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.
Generując wezwanie należy wybrać jego rodzaj: plik PDF, wysyłka mailem,pocztą lub SMS, dodatkowo podaje się termin płatności i numer konta bankowego.
Istnieje możliwość rozszerzenia treści wezwania dodatkowymi informacjami o:
- przekazaniu windykacji wierzytelności kancelarii,
- publikacji długu na giełdzie wierzytelności,
w razie dalszego braku zapłaty.
Lista wystawionych wezwań do zapłaty znajduje się jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.
Zbiorcze wezwanie do zapłaty
Aby wygenerować zbiorcze wezwanie do zapłaty w systemie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » WINDYKACJA » DŁUŻNICY zaznaczyć kontrahenta po czym wybrać GENERUJ:
- ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY,
- ZBIORCZE WEZWANIE DO ZAPŁATY Z NALICZENIEM ODSETEK,
- ZBIORCZE OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY.
Kolejny etap wygląda tak, jak przy wystawianiu zwykłego wezwania do zapłaty, przy czym dodatkowo możliwy jest wybór faktur dotyczących danego kontrahenta, jakich ma dotyczyć zbiorcze wezwanie.
Każde wystawione zbiorcze wezwanie dostępne jest w zakładce PRZYCHODY » WINDYKACJA » DOKUMENTY.
