Użytkownik, który zdecydował się na przypięcie swojego konta do biura rachunkowego lub zostało mu udostępnione przez biuro konto przedsiębiorcy ma ograniczony dostęp do niektórych funkcji w systemie.
W niniejszym artykule przedstawione zostanie, co widzi przedsiębiorca w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych.
Co widzi przedsiębiorca w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych?
Przedsiębiorca ma wgląd do standardowych modułów jak: START, PRZYCHODY, WYDATKI, MAGAZYN (jeśli ma wykupiony i włączony moduł Magazynowy), EWIDENCJE, KADRY, CRM.
Natomiast ze względu na przynależność do biura rachunkowego, przedsiębiorca nie ma dostępu do wykonywania czynności księgowych oraz ustawień podatkowych w systemie.
Nie będzie on więc posiadał na swoim koncie dostępu do zakładki PODATKI, a z poziomu zakładki USTAWIENIA dostęp do sekcji PODATKI będzie zablokowany.
Otwarty okres księgowy
Funkcje z których może korzystać w dużej mierze są zależne od okresów księgowych. Otóż, jeśli okres księgowy (miesiąc) jest otwarty przedsiębiorca może m.in.:
wystawiać faktury, proformy, oferty, korekty sprzedaży itp.,
prowadzić kilometrówkę - dodawać pojazd, trasy, stan licznika itd.,
drukować plan amortyzacji, wydrukować OT, sprzedać środek trwały,
windykować należności.
Zamknięty okres księgowy
Natomiast gdy okres księgowy jest zamknięty lub w trakcie księgowania, przedsiębiorca nie ma możliwości za ten okres:
usuwać, modyfikować czy wystawiać faktury, korekty sprzedaży,
usuwać, modyfikować czy księgować faktur kosztowych,
sprzedać środek trwały,
generować dowody wewnętrzne,
wystawiać rezerwacji i zamówień, przyjmować i wydawać towar (jeśli ma włączony magazyn).
Może natomiast:
drukować druczki przelewów do deklaracji VAT, ZUS itd.,
drukować listę płac, umowy itp. (po opublikowaniu ich przez kadrową, ponieważ przedsiębiorca nie ma możliwości generowania tych dokumentów samodzielnie),
generować JPK_KPiR lub JPK_EWP i bilans,
generować JPK_MAG (jeśli ma włączony magazyn),
prowadzić CRM,
stosować analizy,
windykować należności (wygenerować wezwanie do zapłaty, wezwanie do zapłaty z odsetkami czy zbiorcze wezwanie do zapłaty),
prowadzić terminarz,
drukować plan amortyzacji, wydrukować OT,
wystawiać proformy i oferty,
dodać produkt do magazynu (jeśli ma włączony magazyn),
Dodatkowo jeśli okres jest zamknięty może:
Deklaracje przedsiębiorcy
Podgląd generowanych dla przedsiębiorcy deklaracji jest możliwy z poziomu jego konta tylko wówczas, jeżeli zostaną mu one uprzednio opublikowane przez biuro.
Publikacja deklaracji dla przedsiębiorcy odbywa się z poziomu zakładki START » PODATKI lub START » ZUS, następnie należy zaznaczyć daną deklarację na liście i wybrać z górnego paska menu OPUBLIKUJ KLIENTOWI.
Jeśli biuro rachunkowe cofnie publikację, dana deklaracja będzie dla przedsiębiorcy ponownie niedostępna.
Generowanie druczków przelewu do deklaracji
Generowania druczków przelewów przez przedsiębiorcę możliwe jest tylko wtedy, gdy biuro rachunkowe opublikuje klientowi deklaracje.
Generowanie druczku przelewu do deklaracji możliwe jest po przejściu do zakładki START » PODATKI lub START » ZUS, następnie należy zaznaczyć daną deklarację na liście i wybrać z górnego paska menu DRUKUJ » DRUCZEK PRZELEWU.
