Aby maksymalnie uprościć i przyspieszyć proces obsługi firm, w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych możliwe jest wpisanie informacji na temat danej firmy na potrzeby obsługujących je osób. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań można szybko skontrolować podstawowe informacje o firmie, profilu jej działalności, a także szczególnych, charakterystycznych zdarzeniach na specjalnym panelu na pulpicie.
Podstawowe informacje o kliencie
Po zalogowaniu się do danej firmy w zakładce START » STRONA GŁÓWNA znajdują się podstawowe informacje o firmie. Zawierają one m.in. dane podstawowe firmy (tj. nazwę, NIP, REGON, datę rozpoczęcia działalności i formy kontaktu), dane o Opiekunie firmy oraz informacje o podatkach.
Szczegółowe informacje związane z obsługą klienta
Do wprowadzenia szczegółowych informacji o firmie - służy panel z podzakładkami znajdujący się po prawej stronie strony głównej. Panel podzielony jest na sześć podzakładek:
- Obsługa - w tej sekcji można umieścić ogólne informacje związane z obsługą klienta jak np. termin dostarczenia dokumentów, preferowana forma kontaktu.
- Księgowość - część przeznaczona do zamieszczania informacji o specyficznych transakcjach, sposobach rozliczenia na gruncie księgowym.
- Kadry - sekcja przeznaczona na notatki kadrowych związane zarówno z zatrudnianiem oraz rozliczaniem pracowników, jak i przedsiębiorców.
- Faktury - w tej zakładce pojawiają się faktury wystawiane przez biuro rachunkowe, które można automatycznie księgować z widoku panelu.
- Dokumenty - zakładka ta prezentuje dokumenty ujęte w zakładce CRM » DOKUMENTY.
- Wydarzenia - sekcja ta grupuje wydarzenia wprowadzone w zakładce CRM » WYDARZENIA. W zakładce tej znajdują się także dodane wydarzenia płatne związane z danym klientem.
Dodatkowe moduły informacyjne związane z firmą klienta
Na stronie głównej można dodać dodatkowe moduły informacyjne poprzez kliknięcie w opcję + DODAJ NOWY MODUŁ:
W wyświetlonym oknie, można wybrać poniższe moduły informacyjne, które widoczne będą w panelu głównym po zalogowaniu na konto klienta:
- Podatki i ubezpieczenia
- Nieuregulowane zobowiązania
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Zadania
- Statusy księgowe miesięcy
- Faktury za usługi księgowe
- Ostatnio wprowadzone wydatki
- Saldo Alior Banku i ostatnie transakcje
- Dokumenty w raportach mojego biura
- Zbliżające się terminy
- Wersje robocze wydatków
Powyższe moduły można wyłączyć lub zmieniać ich położenie na stronie głównej klienta.
- Podatki i ubezpieczenia - moduł ten jest podzielony na dwie części. W części pierwszej można wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy, podatek VAT, wygenerować JPK_VAT oraz inne informacje podsumowujące. Druga część pozwala na wygenerowanie formularza ZUS DRA. W związku z obowiązkiem zapłaty składek ZUS na jedno indywidualne konto w module występuje tylko jedna pozycja.
- Nieuregulowane zobowiązania - informują o ilości i kwocie nieuregulowanych płatności wobec dostawców.
