Wprowadzanie informacji o otrzymanej płatności

W sytuacji, gdy wraz z wystawieniem faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ kontrahent dokonuje zapłaty należności, można tę informację wprowadzić bezpośrednio w oknie wystawianej faktury. Wpisu należy dokonać w zależności od otrzymania zapłaty:

• w całości - wówczas przy generowaniu faktury należy zaznaczyć kwadracik przy polu ZAPŁACONO, co będzie skutkować całkowitym rozliczeniem dokumentu.

• w części - wówczas w polu ZAPŁACONO należy wprowadzić otrzymaną kwotę.

W przypadku, gdy zapłata nastąpiła po wystawieniu faktury, informację o jej uzyskaniu należy wprowadzić do systemu poprzez zaznaczenie faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybranie z górnego menu opcji ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ.

Wtedy też pojawi się okno, w którym należy uzupełnić datę otrzymania płatności oraz kwotę. W przypadku zapłat częściowych system automatycznie uzupełnia pole KWOTA wartością pozostałej należności. Po wybraniu opcji ZAPISZ, faktura zostanie oznaczona jako opłacona, w całości lub w części.

Opcja ROZLICZ nie zmieni na wydruku faktury kwoty w rubryce “Zapłacono”.

W zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ w prawym dolnym rogu w polu PŁATNOŚĆ istnieje możliwość wyfiltrowania nierozliczonych faktur przychodowych wybierając opcję NIEROZLICZONE. 

W celu odnotowania otrzymanej płatności należy zaznaczyć odpowiednią fakturę i z górnego menu wybrać funkcję ROZLICZ » ROZLICZ PŁATNOŚĆ. Analogicznie jak we wcześniej opisanym przypadku, tutaj również pojawi się okno, w którym należy wprowadzić datę oraz wartość otrzymanej kwoty należności.