CRM
Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu
Prześledź historię współpracy z kontrahentem i kontroluj wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu- wszystkie terminy spotkań, analizy przychodów i kosztów, informacje o płatnościach i obrotach.
12 marca 2025
Generowanie dodatkowych dokumentów w CRM w systemie wFirma dla biur
Jedne z najpowszechniej wystawianych dokumentów przez podatników są wezwanie do zapłaty, adres korespondencyjny kontrahenta czy pocztowa książka nadawcza. Związku z czym umożliwione zostało generowanie dodatkowych dokumentów w CRM bezpośrednio z systemu.
30 czerwca 2021
Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty
Funkcja generowania dokumentu umożliwia utworzenie adresu korespondencyjnego kontrahenta oraz wezwania do zapłaty. Możliwy jest również wydruk pocztowej książki nadawczej. Sprawdź, jak wygenerować poszczególne dokumenty w systemie wfirma.pl!
28 stycznia 2021
Specyfikacja czyli fakturowanie wydarzeń płatnych
Wystawienie dokumentu jakim jest specyfikacja usprawnia współpracę z klientem. Dzięki niej, w trakcie miesiąca możliwe jest dodawanie płatnych wydarzeń a następnie wygenerowanie zbiorczego dokumentu na podstawie którego można wystawić m.in. fakturę VAT.
26 lutego 2024
Zmiana danych kontrahenta
Dostawca lub odbiorca w trakcie trwania współpracy zmienił dane? W systemie wfirma.pl możliwa jest zmiana danych bezpośrednio z zakładki CRM lub przy wystawianiu faktury. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak dokonać zmiany danych kontrahenta!
1 stycznia 2021
Jak wprowadzić do katalogu kontrahenta zagranicznego?
Kontrahenta zagranicznego wprowadza się do systemu analogicznie do kontrahenta polskiego. Istnieją też wyjątki, przy których dodawaniu należy uwzględnić dodatkowe informacje. Dowiedz się, Jak wprowadzić do katalogu kontrahenta zagranicznego.
11 stycznia 2021
Osoby związane z kontrahentem w CRM systemu wFirma.pl
Wprowadzenie osoby kontaktowej jest jedną z wielu funkcji dostępnych w CRM. Funkcja ta umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych osób z firmy kontrahenta, a także innych dodatkowych informacji. Dowiedz się, jak dodać osoby związane z kontrahentem!
1 stycznia 2021
Drukowanie kopert
System wfirma.pl umożliwia drukowanie kopert z adresem wybranego kontrahenta. Program przewiduje wydruki na kopertach formatu DL, C5 i C6.
1 stycznia 2021
Usługi cykliczne - rozliczenie
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania do danego kontrahenta tzw. usługi cyklicznej. Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest wygenerowanie przypisanej do niej faktury. Sprawdź, jak rozliczyć faktury za usługi cykliczne w systemie wfirma.pl!
9 lipca 2021
Sprawdzenie kontrahenta w bazie długi.info
Użytkownik w systemie mojebiuro24.pl może skorzystać z opcji "sprawdzenie kontrahenta" w bazie dłużników dlugi.info. Dzięki temu może kontrolować jego długi, a także upewnić się, że współpraca z nim będzie bezpieczna. Sprawdź jak korzystać z opcji!
26 maja 2020
Jak przygotować firmę do RODO - najważniejsze informacje
Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać tzw. RODO lub inaczej nazywane GDPR, czyli nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. GDPR będzie obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Sprawdź jak się przygotować na zmiany w przepisach!
24 lipca 2020