Faktura cykliczna - jak wystawić?

Faktura cykliczna usprawnia działania w firmie, gdy na rzecz kontrahenta dokonywana jest cyklicznie dostawa towarów albo świadczona usługa.

Dodanie usługi cyklicznej

Aby skorzystać z tej opcji, najpierw należy wygenerować usługę cykliczną. W tym celu trzeba wejść w SZCZEGÓŁY KONTRAHENTA poprzez kliknięcie na niego w zakładce CRM » KONTRAHENCI. Następnie należy przejść do zakładki PRZYCHODY » USŁUGI CYKLICZNE i wybrać opcję DODAJ USŁUGĘ.

Faktura cykliczna - jak wystawić?

W oknie dodawania nowej usługi można wybrać wprowadzony wcześniej produkt albo ręcznie wpisać określony produkt lub usługę. Użytkownik może także skorzystać z gotowych znaczników.

Faktura cykliczna - dodawanie usługi

W tym celu w polu NAZWA należy wpisać wybrany przez siebie schemat.

Na wystawianych fakturach cyklicznych w opisie sprzedawanej usługi automatycznie pojawi się nazwa zgodna ze zdefiniowanym znacznikiem (z uwzględnieniem właściwego miesiąca oraz roku).

ZNACZNIK

NAZWA NA FAKTURZE

Abonament za [miesiac]/[rok]

Abonament za 8/2018

Abonament za [miesiac_slownie] [rok2]

Abonament za sierpień 18

Abonament za [miesiac_slownie-1M] [rok-1M]

Abonament za lipiec 2018

Abonament za [kwartal]/[rok]

Abonament za I/2018

Licencja na korzystanie z oprogramowania za miesiąc [miesiac+1M]/[rok+1M]

Licencja na korzystanie z oprogramowania za miesiąc 8/2018

Licencja na korzystanie z oprogramowania w roku [rok+1R]

Licencja na korzystanie z oprogramowania w roku 2018

W tym miejscu można także uzupełnić pozostałe informacje, które będą widoczne na fakturze - tzn. jednostkę, ilość, numer PKWiU, stawkę VAT, cenę netto/brutto oraz rabat.

Z list należy wybrać także miesiąc i rok, od którego sprzedaż się rozpocznie oraz zakończy usługa cykliczna.

Faktura cykliczna - okres obowiązywania

W przypadku faktur cyklicznych możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji lub utworzenie nowej. W celu dodania nowej serii należy wybrać przycisk NOWA SERIA. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Sprawdź, jak utworzyć wzorzec dla nowej serii numeracji.

Faktura cykliczna - seria

Wystawienie faktury za usługi cykliczne

Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest wygenerowanie przypisanej do niej faktury. Należy zatem w zakładce CRM » KONTRAHENCI  zaznaczyć odpowiedniego kontrahenta, a następnie z paska zadań wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ ZA USŁUGI CYKLICZNE.

Faktura cykliczna - sposób wystawienia faktury

Pojawi się okno, w którym należy wybrać datę sprzedaży oraz wystawienia faktury.

Faktura cykliczna - okres trwania

Po wybraniu przycisku WYSTAW faktura zostanie wystawiona. Będzie ona dostępna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ.