W systemie wFirma istnieje możliwość prowadzenia firmy również z telefonu lub tabletu. Użytkownicy poszukujący aplikacji mobilnej wFirma powinni jednak wiedzieć, że system jest aplikacją webową działającą w przeglądarce, a nie osobnym programem instalowanym ze sklepu z aplikacjami. Na urządzeniu mobilnym korzysta się z tego samego konta i tych samych danych co na komputerze, a zmienia się jedynie układ ekranu, który dostosowuje się do jego szerokości. Poniżej opisane zostało, co zastępuje aplikację mobilną oraz jak wykonać na telefonie najczęstsze czynności.
Czy wFirma ma aplikację mobilną?
Systemu wfirma.pl nie pobiera się z Google Play ani App Store. Rolę aplikacji mobilnej pełni sam serwis wfirma.pl otwierany w przeglądarce telefonu. Rozwiązanie to ma kilka zalet:
użytkownik pracuje na tym samym koncie i na tych samych danych co na komputerze, więc nie ma osobnej bazy do synchronizowania,
nie trzeba niczego instalować ani aktualizować, ponieważ zawsze uruchamiana jest bieżąca wersja systemu,
z konta można korzystać na dowolnym urządzeniu wyposażonym w przeglądarkę, czyli na telefonie, tablecie oraz komputerze.
Jeżeli system ma się uruchamiać z ikony na ekranie telefonu, tak jak zwykła aplikacja, wystarczy dodać do niego skrót. Sposób został opisany w artykule: Jak dodać wFirma.pl na pulpit telefonu? Instrukcja krok po kroku.
Jak zalogować się do systemu na telefonie?
Logowanie przebiega tak samo jak na komputerze. W tym celu należy:
otworzyć na telefonie przeglądarkę (np. Chrome lub Safari) i przejść na stronę logowania systemu wfirma.pl,
podać adres e-mail, na który zostało założone konto, oraz hasło,
wybrać opcję ZALOGUJ SIĘ.
Jak wygląda system na ekranie telefonu?
Na wąskim ekranie menu jest zwinięte, a nawigacja odbywa się za pomocą dwóch elementów górnego paska. Ikona po lewej stronie rozwija panel boczny z wyborem firmy oraz sekcjami PODATKI, ZUS, PŁATNOŚCI, TERMINARZ i USTAWIENIA. Natomiast nazwa aktualnego modułu, oznaczona strzałkami, rozwija listę modułów systemu.
Po jej wybraniu wyświetlane są wszystkie moduły: START, PRZYCHODY, WYDATKI, MAGAZYN, KADRY, CRM oraz EWIDENCJE.
Zmienia się także sposób wyświetlania list dokumentów. Zamiast szerokiej tabeli każdy dokument prezentowany jest jako osobny kafelek z numerem, kontrahentem i kwotą, a pozostałe kolumny rozwija strzałka po prawej stronie. Nad listą dostępne są opcje FILTRY oraz AKCJE.
Jak wystawić fakturę na telefonie?
Wystawienie faktury z telefonu odbywa się w czterech krokach.
Krok 1. Z listy modułów należy wybrać PRZYCHODY, a następnie nad listą dokumentów wybrać opcję WYSTAW, oznaczoną przyciskiem z plusem.
Krok 2. W oknie PODSTAWOWE AKCJE należy wybrać opcję FAKTURĘ.
Krok 3. W polu NABYWCA należy wpisać nazwę kontrahenta lub jego numer NIP. Dane podpowiadane są z katalogu kontrahentów CRM prowadzonego na koncie. W sekcji POZYCJE można wpisać nazwę towaru lub usługi albo wybrać produkt z katalogu produktów.
Krok 4. Dokument należy zapisać opcją ZAPISZ znajdującą się na dole okna. Szczegółowe omówienie poszczególnych pól faktury zawiera dział Wystawianie faktur.
Jak rozliczyć fakturę na telefonie?
Dostęp do systemu z telefonu pozwala rozliczyć fakturę od razu po otrzymaniu zapłaty, na przykład u klienta. W tym celu należy:
przejść do modułu PRZYCHODY,
zaznaczyć kwadracik przy fakturze, która ma zostać rozliczona,
wybrać opcję AKCJE nad listą dokumentów,
w oknie DODATKOWE AKCJE wybrać opcję ROZLICZ.
Pojawi się okno, w którym należy uzupełnić datę, kwotę oraz metodę faktycznie otrzymanej płatności. Zasady rozliczania dokumentów opisuje artykuł Wprowadzanie oraz rozliczanie płatności z odbiorcami i dostawcami.
Jak dodać fakturę kosztową na telefonie?
Telefon dobrze nadaje się do wprowadzania wydatków, ponieważ dokument można sfotografować i od razu wczytać do systemu. W tym celu należy:
z listy modułów wybrać WYDATKI,
nad listą dokumentów wybrać opcję DODAJ (ikona +),
w oknie PODSTAWOWE AKCJE wybrać opcję NA PODSTAWIE PLIKU.
W wyświetlonym oknie należy wybrać opcję WYBIERZ i wskazać plik. Na telefonie systemowe okno wyboru pozwala także zrobić zdjęcie aparatem. Obsługiwane są ustrukturyzowane e-faktury oraz obrazy faktur w formatach PDF, PNG i JPG.
Format i dane dokumentu rozpoznawane są automatycznie, a wynik trafia do wersji roboczych wydatków, gdzie można go sprawdzić i zaksięgować. Zagadnienie to szerzej omawia artykuł Odczytywanie faktur z telefonu.
