CRM i zadania
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Podmiot powiązany - oznaczanie kontrahenta na potrzeby pliku JPK V7
System wfirma.pl automatycznie nada fakturom sprzedaży oznaczenia wymagane w związku z nową strukturą JPK V7. Sprawdź, co zrobić aby faktura sprzedaży, gdzie nabywcą jest podmiot powiązany automatycznie została oznaczona właściwym symbolem! czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Historia weryfikacji VAT UE w bazie VIES
Dokonujesz transakcji z kontrahentami zagranicznymi z krajów UE? Czy wiesz, że oprócz rejestracji do VAT-UE masz obowiązek weryfikować czy druga strona transakcji również posiada aktywny numer VAT-UE? Historia weryfikacji VAT UE zaoszczędzi Twój czas! czytaj dalej
2021-01-27
Pozostałe funkcje
Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym
W systemie wfirma możliwe jest użycie własnych podpisów kwalifikowanych w celu podpisania dokumentów załączonych w systemie. W ten sposób zapewnia się integralność ich treści oraz autentyczność pochodzenia. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Dodawanie nowego kontrahenta
Funkcja dodawanie nowego kontrahenta umożliwia szybkie wprowadzenie informacji o kliencie do systemu. Dane te mogą zostać wpisane ręcznie lub zaktualizowane na podstawie bazy GUS. Sprawdź jak wprowadzić dane nowego kontrahenta w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Zmiana danych kontrahenta
Dostawca lub odbiorca w trakcie trwania współpracy zmienił dane? W systemie wfirma.pl możliwa jest zmiana danych bezpośrednio z zakładki CRM lub przy wystawianiu faktury. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak dokonać zmiany danych kontrahenta! czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Tryb edycji okna dla kontrahenta
System wFirma.pl oferuje użytkownikom możliwość zdefiniowania dodatkowych pól w danych kontrahenta. Służy do tego tryb edycji okna dla kontrahenta. Przeczytaj i zobacz, jak stworzyć dodatkowe pola, które ułatwią Ci pracę w systemie! czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu
Prześledź historię współpracy z kontrahentem i kontroluj wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu- wszystkie terminy spotkań, analizy przychodów i kosztów, informacje o płatnościach i obrotach. czytaj dalej
2021-01-01
Terminy i zadania
Dodawanie zadań i zadania cykliczne
W zakładce Zadania można tworzyć zlecenia dla poszczególnych pracowników oraz dodawać zadania cykliczne. Sprawdź, jak to zrobić. czytaj dalej
2021-01-01
Terminy i zadania
Lista zadań - dodawanie oraz modyfikowanie
Lista zadań ma na celu usprawnienie działań w firmie. W jednym miejscu zebrane są listy zadań oraz zlecenia dla poszczególnych pracowników. Listy zadań można powiązać z kontrahentem oraz ustawić priorytet. czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Scalanie kontrahentów
W zakładce CRM możliwe jest scalanie kontrahentów, które polega na połączeniu wybranych kontrahentów w jeden zapis. Opcja ta jest przydatna np. w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta. Sprawdź, jak scalić kontrahentów! czytaj dalej
2021-01-01
Terminy i zadania
Wydarzenia
Dzięki zakładce Wydarzenia w systemie istnieje możliwość wpisywania zdarzeń związanych z danym kontrahentem. Dodatkowo można dodawać wydarzenia płatne na podstawie których generowana jest specyfikacja a w konsekwencji zbiorczy dokument sprzedaży. czytaj dalej
2021-01-01
Kontrahenci i kontakty
Osoby związane z kontrahentem w CRM systemu wFirma.pl
Wprowadzenie osoby kontaktowej jest jedną z wielu funkcji dostępnych w CRM. Funkcja ta umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych osób z firmy kontrahenta, a także innych dodatkowych informacji. Dowiedz się, jak dodać osoby związane z kontrahentem! czytaj dalej
2021-01-01
Pozostałe funkcje
CRM - wystawianie dokumentów
W zakładce CRM widnieje lista kontrahentów, dla których możliwe jest wystawienie faktury, zamówienia, noty odsetkowej, noty księgowej oraz faktury za usługi cykliczne. Sprawdź, jak możliwe jest wystawienie faktury dla kontrahenta z zakładki CRM! czytaj dalej
2021-01-01
Pozostałe funkcje
Dokumenty w CRM
Sprawdź, jak zarządzać dokumentami w systemie CRM wfirma.pl. czytaj dalej
2021-01-01
Pozostałe funkcje
Drukowanie kopert
System wfirma.pl umożliwia drukowanie kopert z adresem wybranego kontrahenta. Program przewiduje wydruki na kopertach formatu DL, C5 i C6. czytaj dalej
2021-01-28
Pozostałe funkcje
Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty
Funkcja generowania dokumentu umożliwia utworzenie adresu korespondencyjnego kontrahenta oraz wezwania do zapłaty. Możliwy jest również wydruk pocztowej książki nadawczej. Sprawdź, jak wygenerować poszczególne dokumenty w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2021-01-01