CRM i zadania
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Zmiana danych kontrahenta
Dostawca lub odbiorca w trakcie trwania współpracy zmienił dane? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak dokonać zmiany danych kontrahenta w systemie wfirma.pl. czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu
Prześledź historię współpracy z kontrahentem i kontroluj wszystkie dane dotyczące kontrahenta - terminy spotkań, analizy przychodów i kosztów, informacje o płatnościach i obrotach. czytaj dalej
2018-05-06
Terminy i zadania
Lista zadań - dodawanie i modyfikowanie
Lista zadań ma na celu usprawnienie działań w firmie. W jednym miejscu zebrane są listy zadań oraz zlecenia dla poszczególnych pracowników. Listy zadań można powiązać z kontrahentem oraz ustawić priorytet. czytaj dalej
2018-05-06
Pozostałe funkcje
Dokumenty w CRM
Sprawdź, jak zarządzać dokumentami w systemie CRM wfirma.pl. czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Tryb edycji okna dla kontrahenta
System wFirma oferuje możliwość zdefiniowania dodatkowych pól w danych kontrahenta. Służy do tego tryb edycji okna dla kontrahenta. czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Scalanie kontrahentów
W zakładce CRM istnieje możliwość scalenia kontrahentów. Scalenie spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Opcja ta może być przydatna w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta. czytaj dalej
2018-05-06
Terminy i zadania
Dodawanie zadań i zadania cykliczne
W zakładce Zadania można tworzyć zlecenia dla poszczególnych pracowników oraz dodawać zadania cykliczne. Sprawdź, jak to zrobić. czytaj dalej
2018-05-06
Terminy i zadania
Wydarzenia
W systemie istnieje możliwość wpisywania wydarzeń, związanych z danym kontrahentem. Można tu uwzględnić np. spotkania i ustalenia, zarówno przeszłe jak i nadchodzące. czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Dodawanie nowego kontrahenta
Funkcja dodawanie nowego kontrahenta umożliwia szybkie wprowadzenie informacji o kliencie do systemu. Dane te mogą zostać wpisane ręcznie lub zaktualizowane na podstawie bazy GUS. Sprawdź jak wprowadzić dane nowego kontrahenta w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Osoby
Funkcja umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych osób z firmy kontrahenta. czytaj dalej
2018-05-06
Pozostałe funkcje
CRM - wystawianie dokumentów
Narzędzie wystawianie dokumentów w CRM umożliwia przygotowanie faktur, zamówień, a także not odsetkowych dla wybranego kontrahenta. czytaj dalej
2018-05-06
Pozostałe funkcje
Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty
Funkcja generowania dokumentu umożliwia utworzenie adresu korespondencyjnego kontrahenta oraz wezwania do zapłaty. Możliwy jest również wydruk pocztowej książki nadawczej. czytaj dalej
2018-05-06
Pozostałe funkcje
Drukowanie kopert
System wfirma.pl umożliwia wydrukowanie kopert z adresem wybranego kontrahenta. Program przewiduje wydruki na kopertach formatu DL, C5 i C6. czytaj dalej
2018-05-06