CRM i zadania
2019-05-21
Rozliczanie usług
Usługi cykliczne - rozliczenie
Użytkownik ma możliwość zdefiniowania do danego kontrahenta tzw. usługi cyklicznej. Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest wygenerowanie przypisanej do niej faktury. Sprawdź jak rozliczyć faktury za usługi cykliczne w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2018-12-28
Pozostałe funkcje
Podpisywanie dokumentów własnym podpisem kwalifikowanym
W systemie wfirma możliwe jest użycie własnych podpisów kwalifikowanych w celu podpisania dokumentów załączonych w systemie. W ten sposób zapewnia się integralność ich treści oraz autentyczność pochodzenia. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-09-04
Kontrahenci i kontakty
Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu
Prześledź historię współpracy z kontrahentem i kontroluj wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu- wszystkie terminy spotkań, analizy przychodów i kosztów, informacje o płatnościach i obrotach. czytaj dalej
2018-08-30
Kontrahenci i kontakty
Scalanie kontrahentów
W zakładce CRM istnieje możliwość scalenia kontrahentów. Scalenie spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Opcja ta może być przydatna w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta. czytaj dalej
2018-08-25
Terminy i zadania
Wydarzenia
Dzięki zakładce Wydarzenia w systemie istnieje możliwość wpisywania zdarzeń związanych z danym kontrahentem. Można tu uwzględnić przykładowo spotkania bądź ustalenia, zarówno przeszłe jak i nadchodzące. czytaj dalej
2018-08-21
Terminy i zadania
Dodawanie zadań i zadania cykliczne
W zakładce Zadania można tworzyć zlecenia dla poszczególnych pracowników oraz dodawać zadania cykliczne. Sprawdź, jak to zrobić. czytaj dalej
2018-08-21
Terminy i zadania
Lista zadań - dodawanie oraz modyfikowanie
Lista zadań ma na celu usprawnienie działań w firmie. W jednym miejscu zebrane są listy zadań oraz zlecenia dla poszczególnych pracowników. Listy zadań można powiązać z kontrahentem oraz ustawić priorytet. czytaj dalej
2018-08-21
Pozostałe funkcje
Dokumenty w CRM
Sprawdź, jak zarządzać dokumentami w systemie CRM wfirma.pl. czytaj dalej
2018-08-21
Pozostałe funkcje
Drukowanie kopert
System wfirma.pl umożliwia drukowanie kopert z adresem wybranego kontrahenta. Program przewiduje wydruki na kopertach formatu DL, C5 i C6. czytaj dalej
2018-08-17
Kontrahenci i kontakty
Tryb edycji okna dla kontrahenta
System wFirma oferuje możliwość zdefiniowania dodatkowych pól w danych kontrahenta. Służy do tego tryb edycji okna dla kontrahenta. czytaj dalej
2018-08-11
Kontrahenci i kontakty
Osoby związane z kontrahentem w CRM systemu wFirma.pl
Wprowadzenie osoby kontaktowej jest jedną z funkcji dostępnych w CRM systemu księgowości online wFirma. Funkcja umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych osób z firmy kontrahenta a także innych dodatkowych informacji. Dowiedz się więcej! czytaj dalej
2018-07-11
Pozostałe funkcje
Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty
Funkcja generowania dokumentu umożliwia utworzenie adresu korespondencyjnego kontrahenta oraz wezwania do zapłaty. Możliwy jest również wydruk pocztowej książki nadawczej. czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Dodawanie nowego kontrahenta
Funkcja dodawanie nowego kontrahenta umożliwia szybkie wprowadzenie informacji o kliencie do systemu. Dane te mogą zostać wpisane ręcznie lub zaktualizowane na podstawie bazy GUS. Sprawdź jak wprowadzić dane nowego kontrahenta w systemie wfirma.pl! czytaj dalej
2018-05-06
Kontrahenci i kontakty
Zmiana danych kontrahenta
Dostawca lub odbiorca w trakcie trwania współpracy zmienił dane? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak dokonać zmiany danych kontrahenta w systemie wfirma.pl. czytaj dalej
2018-05-06