CRM i zadania

Tryb edycji okna dla kontrahenta

System wFirma oferuje możliwość zdefiniowania dodatkowych pól w danych kontrahenta. Służy do tego tryb edycji okna dla kontrahenta. czytaj dalej

Generowanie książki nadawczej i wezwania do zapłaty

Funkcja generowania dokumentu umożliwia utworzenie adresu korespondencyjnego kontrahenta oraz wezwania do zapłaty. Możliwy jest również wydruk pocztowej książki nadawczej. czytaj dalej

Wszystkie informacje o kontrahencie w jednym miejscu

Prześledź historię współpracy z kontrahentem i kontroluj wszystkie dane dotyczące kontrahenta - terminy spotkań, analizy przychodów i kosztów, informacje o płatnościach i obrotach. czytaj dalej

Dodawanie nowego kontrahenta

Funkcja dodawanie nowego kontrahenta umożliwia szybkie wprowadzenie informacji o kliencie do systemu. Dane te mogą zostać wpisane ręcznie lub zaktualizowane na podstawie bazy GUS. Sprawdź jak wprowadzić dane nowego kontrahenta w systemie wfirma.pl! czytaj dalej

Zmiana danych kontrahenta

Dostawca lub odbiorca w trakcie trwania współpracy zmienił dane? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak dokonać zmiany danych kontrahenta w systemie wfirma.pl. czytaj dalej

Dodawanie zadań i zadania cykliczne

W zakładce Zadania można tworzyć zlecenia dla poszczególnych pracowników oraz dodawać zadania cykliczne. Sprawdź, jak to zrobić. czytaj dalej

Lista zadań - dodawanie i modyfikowanie

Lista zadań ma na celu usprawnienie działań w firmie. W jednym miejscu zebrane są listy zadań oraz zlecenia dla poszczególnych pracowników. Listy zadań można powiązać z kontrahentem oraz ustawić priorytet. czytaj dalej

Scalanie kontrahentów

W zakładce CRM istnieje możliwość scalenia kontrahentów. Scalenie spowoduje połączenie wybranych kontrahentów w jeden zapis. Opcja ta może być przydatna w przypadku podwójnego wprowadzenia do systemu tego samego kontrahenta. czytaj dalej

Wydarzenia

W systemie istnieje możliwość wpisywania wydarzeń, związanych z danym kontrahentem. Można tu uwzględnić np. spotkania i ustalenia, zarówno przeszłe jak i nadchodzące. czytaj dalej

Osoby

Funkcja umożliwia wprowadzenie danych kontaktowych osób z firmy kontrahenta. czytaj dalej

CRM - wystawianie dokumentów

Narzędzie wystawianie dokumentów w CRM umożliwia przygotowanie faktur, zamówień, a także not odsetkowych dla wybranego kontrahenta. czytaj dalej

Dokumenty w CRM

Sprawdź, jak zarządzać dokumentami w systemie CRM wfirma.pl. czytaj dalej

Drukowanie kopert

System wfirma.pl umożliwia wydrukowanie kopert z adresem wybranego kontrahenta. Program przewiduje wydruki na kopertach formatu DL, C5 i C6. czytaj dalej

Usługi cykliczne - rozliczenie

Użytkownik ma możliwość zdefiniowania do danego kontrahenta tzw. usługi cyklicznej. Po zapisaniu usługi cyklicznej możliwe jest wygenerowanie przypisanej do niej faktury. Sprawdź jak rozliczyć usługi cykliczne w systemie! czytaj dalej