Ewidencja JPK V7 - jak nadać masowo kod GTU?
System wFirma umożliwia dokonywanie masowej modyfikacji oraz usunięcia, bądź nadania kodów GTU pozycjom występującym w fakturach wystawionych w systemie. Funkcja ta jest dostępna w pakietach:
-
Księgowość online;
-
Księgowość online + Magazyn.
Opcja ta jest dedykowana podatnikom objętym obowiązkiem dodawania oznaczeń GTU, którzy rozliczają podatek VAT.
Gdzie znajduje się ewidencja JPK V7?
Aby zweryfikować kody GTU przypisane do pozycji na wystawionych fakturach należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7. W widoku tabeli pojawią się pozycje jakie zostały użyte podczas wystawiania faktur - na liście widoczne są zarówno towary jak i usługi będące przedmiotem sprzedaży.
Na liście widoczne są faktury z danego okresu np. miesiąca. W celu weryfikacji kodu GTU dla pozycji na fakturach od początku obowiązywania nowej struktury pliku JPK V7 należy w lewym dolnym rogu tabeli kliknąć w ikonę strzałek i wprowadzić zakres dat. Dzięki temu w tabeli zostaną wyświetlone pozycje z wybranego zakresu.
Kolumny jakie widoczne są w danej zakładce odpowiednio prezentują następującą wartość informacyjną:
-
kolumna “Pozycje” - zawiera nazwę pozycji;
-
kolumna “Ilość z GTU” - zlicza ile pozycji o danej nazwie w danym okresie ma nadany kod GTU;
-
kolumna “Bez GTU” - zlicza ile pozycji o danej nazwie w danym okresie nie ma nadanego kodu GTU;
-
kolumna “Kody GTU” - prezentuje jakie kody GTU zostały użyte wobec danej pozycji. Jeśli przykładowo w jednej fakturze będzie dla danej pozycji nadany kod GTU_09, a w innej GTU_07 to w kolumnie pojawią się oba kody GTU.
- domyślnie data sprzedaży,
- w sytuacji kiedy data rozliczenia faktury jest wcześniejsza niż data sprzedaży, to datą jest data rozliczenia faktury,
- w przypadku metody kasowej, będzie to data rozliczenia faktury.
Jak zmienić kod GTU danej pozycji?
Aby zmienić/nadać kod GTU danej pozycji należy w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 zaznaczyć daną pozycję na liście, a następnie skorzystać z opcji Zmień kody GTU.
W oknie zmiany kodów GTU wskazane jest:
- dla jakiej pozycji następuje zmiana,
- w ramach jakiego okresu zostanie zmienione GTU,
- czy został nadany kod GTU - jeżeli tak to jaki jest aktualnie zastosowany kod GTU,
- kodu GTU na jaki ma zostać zmieniony.
Aktualizacja kodów GTU, a plik JPK V7
W sytuacji gdy modyfikacja kodów GTU dotyczy pliku JPK_V7 który został wygenerowany w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i przesłany do urzędu, przy danym pliku pojawi się obok koperty ikona zegara informująca o nieaktualności wysłanego pliku. W tej sytuacji należy wygenerować korektę JPK_V7 korzystając z opcji DODAJ » DODAJ JPK V7. W oknie dodawania korekty należy wybrać miesiąc którego dotyczy korekta i jako Cel złożenia zaznaczając opcję Korekta deklaracji.
- wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej,
- wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z tym, że kwoty faktury będą poprzedzone znakiem minus,
- wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z poprawnie nadanym GTU.
Jeśli dany plik JPK V7 nie został jeszcze wysłany, a jedynie wygenerowany i po jego wygenerowaniu nastąpiła zmiana w zakresie kodów GTU, wystarczy wtedy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik na liście i skorzystać z opcji Modyfikuj, po czym zapisać plik, dzięki czemu system zaktualizuje plik o zmiany jakie nastąpiły w zakresie kodów GTU.