System wFirma umożliwia zarządzanie nadawaniem kodów GTU oraz oznaczeń JPK dla dokumentów w dedykowanej do tego sekcji. Zmiana oznaczeń GTU i nadawanie kodów JPK jest dostępne w przypadku czynnych podatników VAT w pakietach:
Księgowość online;
Księgowość online + Magazyn.
Jak zweryfikować informację o GTU i oznaczeniach JPK?
W zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7 » DOKUMENTY znajdują się dokumenty wystawione w systemie wFirma, dokumenty importowane oraz dokumenty wprowadzone jako bezpośrednie wpisy w rejestrze sprzedaży bądź rejestrze zakupów, które trafiają do części ewidencyjnej pliku JPK_V7.
W celu szybkiego wyszukania wpisu możliwe jest skorzystanie z filtrów w prawym dolnym rogu tabeli:
Typ dokumentu - czyli podział na dokumenty zakupu i dokumenty sprzedaży,
Kody w JPK_V7 - czyli oznaczenia stosowane na potrzeby części ewidencyjnej JPK_V7
Kody GTU - czyli kody grup towarów i usług stosowane na potrzeby części ewidencyjnej JPK_V7. Filtr dostępny wyłącznie w przypadku dokumentów sprzedaży.
Dokumenty sprzedaży zlokalizowane w tej zakładce mogą prezentować zarówno widok ograniczony w postaci listy dokumentów, jak i widok szczegółowy każdego z dokumentów. Aby otrzymać widok szczegółowy wystarczy kliknąć na zlokalizowaną po prawej stronie, strzałkę - przedstawiona zostanie lista pozycji znajdujących się w danej fakturze.
W przypadku dokumentów wygenerowanych w systemie widok pozycji jest dostępny, natomiast dokumenty importowane oraz wprowadzone jako bezpośrednie wpisy w ewidencji nie posiadają widoku pozycji, o czym użytkownik jest informowany stosownym komunikatem. Dokumenty zakupu nie posiadają natomiast w ogóle dostępu do widoku pozycji.
Jak zmodyfikować nadane oznaczenie i kod GTU?
Modyfikacji GTU i oznaczeń JPK_V7 można dokonywać masowo lub pojedynczo. W celu nadania, zmiany lub usunięcia kodu GTU bądź oznaczenia JPK należy zaznaczyć wpis na liście i z górnego menu wybrać opcję Zmień GTU lub Zmień oznaczenie JPK.
Zmiana kodów GTU
Masowa zmiana, nadanie lub usunięcie kodu GTU możliwa jest wyłącznie w przypadku dokumentów:
importowanych z innego konta lub systemu,
dodanych ręcznym wpisem w zakładce: EWIDENCJE » REJESTR VAT SPRZEDAŻY
zaksięgowanych poprzez zakładkę: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.
W przypadku faktury wystawionej w systemie czyli poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ w oknie które się pojawi zostaną wymienione pozycje faktury z możliwością zmiany kodu GTU.
Zmiana oznaczeń JPK
W przypadku oznaczeń JPK możliwa jest ich zmiana nadanie lub usunięcie masowo lub pojedynczo dla wybranego dokumentu.
Zmiana oznaczeń JPK możliwa jest zarówno wobec dokumentów sprzedaży jak i dokumentów zakupu.
Po zapisaniu informacja o oznaczeniach będzie widoczna w szczegółach dokumentu - po kliknięciu w numer faktury w zakładce: WYDATKI » KSIĘGOWANIE w pozycji Kody JPK.
Aktualizacja kodów GTU i oznaczeń JPK, a plik JPK V7
W sytuacji gdy modyfikacja dotyczy pliku JPK_V7 który został wygenerowany w zakładce: START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY i przesłany do urzędu, przy danym pliku pojawi się obok koperty ikona zegara informująca o nieaktualności wysłanego pliku. W tej sytuacji należy wygenerować korektę JPK_V7 korzystając z opcji DODAJ » DODAJ JPK V7. W oknie dodawania korekty należy wybrać miesiąc którego dotyczy korekta i jako Cel złożenia zaznaczając opcję Korekta deklaracji.
Jeżeli korekta dotyczy wyłącznie zmiany w zakresie GTU lub oznaczenia JPK, to korekta pliku JPK V7 powinna zawierać wyłącznie korektę części ewidencyjnej.
W korekcie części ewidencyjnej JPK V7 pojawią się stosowne storna (czyli zapisy pierwotne na minus) odnośnie dokumentów sprzedaży, w których były zmieniane kody GTU lub oznaczenia JPK zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że faktura dla której zmieniono oznaczenia zostanie ujęta w korekcie pliku JPK V7 trzykrotnie:
wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej,
wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z tym, że kwoty faktury będą poprzedzone znakiem minus,
wpis będzie zawierał dane z faktury pierwotnej z poprawnie nadanym GTU i oznaczeniami JPK.
Jeśli dany plik JPK V7 nie został jeszcze wysłany, a jedynie wygenerowany i po jego wygenerowaniu nastąpiła zmiana w zakresie kodów GTU lub oznaczeń JPK, wystarczy w zakładce START » PODATKI » JEDNOLITY PLIK KONTROLNY, zaznaczyć plik na liście i skorzystać z opcji Modyfikuj, po czym zapisać plik, dzięki czemu system zaktualizuje plik o zmiany jakie nastąpiły w zakresie kodów GTU i oznaczeń JPK dokonanych w zakładce EWIDENCJE » EWIDENCJA JPK V7.
