W systemie wfirma.pl dostępne są wszystkie rodzaje faktur: faktura VAT/bez VAT (w zależności czy użytkownik jest podatnikiem VAT czynnym czy zwolnionym), faktura korygująca pozycje faktury i korygująca dane formalne, faktura marża czy faktura VAT MOSS. Podczas wystawienia można określić wybraną walutę oraz wersję językową, w jakiej faktura ma być wystawiona.
Faktura VAT
W celu wystawienia faktury sprzedaży VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ.
Faktura (bez VAT) - podatnik zwolniony z VAT
W celu wystawienia faktury bez VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (BEZ VAT).
Faktura korygująca pozycje faktury
W celu wystawienia faktury korygującej pozycje faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę która ma być skorygowana i wybrać MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.
Faktura korygująca dane formalne
Fakturę korygującą dane formalne można sporządzić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, zaznaczyć fakturę która ma być skorygowana, a następnie w górnym menu wybierać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.
Faktura dokumentująca transakcje objęte obowiązkiem stosowania kodów GTU
Od 1 października 2020 roku czynni podatnicy podatku VAT, którzy dokonują sprzedaży określonych grup towarów i usług muszą stosować kody GTU. Kody te wykazywane są jedynie w pliku JPK V7 i nie trzeba ich umieszczać na wydruku faktury. Więcej informacji na temat kodów GTU oraz listę towarów i usług objętych obowiązkiem stosowania tych oznaczeń można znaleźć w artykule: Kody grup towarów i usług - GTU w JPK V7
Aby móc wystawić fakturę oznaczoną kodem GTU w pierwszej kolejności należy przejść do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » RODZAJ TRANSAKCJI W JPK V7 » GTU, a następnie wybrać odpowiedni kod i zapisać zmiany.
Wówczas przy wystawianiu faktury dostępne będzie dodatkowe pole GTU, gdzie będzie można wybrać odpowiedni kod dla danej transakcji.
Faktura sprzedaży dla zagranicznego kontrahenta
Fakturę dla zagranicznego kontrahenta można wystawić przechodząc do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ, gdzie należy uzupełnić podstawowe dane i wybierać odpowiednią stawkę podatku VAT. Należy zwrócić szczególną uwagę na wprowadzenie poprawnych danych nabywcy, w tym kraj oraz identyfikator podatkowy.
Faktura MOSS
W celu wystawienia faktury VAT MOSS należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W oknie, które się pojawi, należy uzupełnić dane kontrahenta. Ważne, aby w polu KRAJ wybrać z listy odpowiednie państwo z obszaru Unii Europejskiej, natomiast jako rodzaj identyfikacji podatkowej zaznaczyć BRAK.
Po uzupełnieniu danych odbiorcy w polu STAWKA automatycznie pojawią się dodatkowe stawki VAT, obowiązujące we wcześniej wybranym kraju kontrahenta.
Faktura w języku obcym
Fakturę w języku obcym należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. Aby zmienić język faktury na język obcy po uzupełnieniu podstawowych informacji, należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie z pola JĘZYK można wybrać preferowaną wersję językową wystawianej faktury.
Faktura metoda kasowa
W celu wystawiana faktur metodą kasową z odpowiednimi oznaczeniami należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT posiadać zaznaczoną opcję METODA KASOWA.
Wówczas podczas wystawiania faktur poprzez zakładkę PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ system automatycznie dopasuje fakturę do wybranej metody.
Faktura VAT marża
W celu wystawienia faktury VAT marża należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ MARŻA.
Faktura mechanizm podzielonej płatności
Szczegóły wystawienia faktur z podzieloną płatnością wyjaśnia artykuł: Faktura z adnotacją mechanizm podzielonej płatności - jak wystawić?
Możliwość wystawienia faktury z odwrotnym obciążeniem w systemie dla transakcji krajowych jest możliwa wyłącznie jeśli obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji powstał po 30 października 2019 r.
Sprzedaż towarów
W przypadku faktur z mechanizmem podzielonej płatności, należy wystawić w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola. Następnie należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE i w polu SCHEMAT KSIĘGOWY wybrać PODZIELONA PŁATNOŚĆ.
Sprzedaż usług budowlanych
W celu wystawienia faktury za usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ. W zakładce KSIĘGOWE w polu SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać opcję: USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.
